Riskalyze提供了一个系统,通过这个系统,股票经纪人和代理人可以对客户的投资组合进行检查并提供有价值的建议。你可以进行风险评估并提供一个可量化的措施,让客户知道任何可能的变化。他们也可以确定退休地图,以判断投资的质量。
进行风险评估通过这个系统,你可以用真实的美元数额告诉你的客户他们的投资组合所涉及的风险因素,这对投资者来说是更加量化和直观的。这个功能消除了回答主观问题和填写表格来了解你的风险状况的需要。使用Riskalyze,你进行的尽职调查可以得到很好的记录,因为所有评估都有时间戳和分类。然后,它为以后保存这些评估,你的代理人以后可以定量地向客户展示这些评估以产生信心。科学的方法和算法可以用来创建一个足够的投资者风险号码。生成退休地图你的代理人可以知道客户的投资组合是否会带他们实现他们的预期目标,而不涉及任何猜测。Riskalyze提供他们计划成功率的准确概率并建立一个地图。你可以把风险能力和投资组合风险结合起来,创造一个更大的图景,描述客户的盈利能力,并概述他们为实现目标应该承担的总体风险。另外,你可以通过压力测试来运行他们的文件,检查市场崩溃情况下的投资强度。这样的措施有助于设定预期。会议和签到Riskalyze帮助你的代理人与客户建立从任何地点到任何其他地点的虚拟会议。除了面对面的界面,你可以从任何有互联网连接的电脑上访问退休地图、调查问卷和投资组合。该系统是安全的,不会有任何数据被盗,因为它可以从除客户以外的其他人那里抽象出来,以防你的代理人错误地点击其他东西。一个内置的预警系统可供你的用户使用,发送他们对自己投资组合的信心的感觉,这可以帮助你预先评估任何风险。
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