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聚焦变革转型 TCL开启显示业务的全球化征程

2018-12-24 10:17 · 稿源:站长之家用户投稿

12 月 21 日,针对日前深交所发出的问询函,TCL集团(000100.SZ)就相关事项予以回复。公告显示,本次重组系公司践行和贯彻既定战略的重要举措,上市公司繁杂的业务结构将被精简,形成半导体显示及材料为核心主业的业务架构,重构核心竞争优势,保持规模和效益的持续增长,更有效维护上市公司的利益,创造更大的股东价值。

主业突出发展战略明确 盈利提升周期可控

据了解, 37 年来致力于持续创新、锐意变革的TCL集团早在 2016 年就已启动新一轮企业变革创新活动。在 2017 年半年度报告中,TCL集团进一步提出“以提升经营效益为目标,制定出变革方案并采取切实有效的行动落实”的发展战略,具体措施即包括“聚焦主导产业,剥离非核心业务;调整业务架构,优化融资平台,降低资产负债率;通过技术创新,优化产品结构,驱动业务发展。”

当前,TCL集团现有业务涵盖半导体显示及材料、智能终端产品和新兴业务三个领域。半导体显示及材料业务作为TCL集团的核心业务发展迅速,但由于TCL集团旗下业务较多,发展阶段各不相同,市场难以对上市公司的业务和价值形成清晰的认知。

本次交易出售的智能终端业务,未来行业竞争加剧,尽管销售收入规模较大,但资产负债率高且盈利能力弱。整体来看,消费电子及家电等智能终端业务在过去两年中亏损额较大、负债额及资产负债率较高,部分标的公司因历史亏损,尤其是移动智能终端业务板块出现巨额亏损,导致智能终端业务群整体出现较大亏损,因而形成负资产。

重组完成后,华星光电将成为上市公司主要经营主体,TCL集团将成为主业突出、发展战略明确、业务结构清晰及运营高效的科技产业集团,符合公司的发展战略及长远利益。

数据指出,上市公司保留的半导体显示及材料业务具有较高的盈利能力,本次重组有利于上市公司净利率的大幅提升。交易完成后,2017 年上市公司所有者的净利润相较于交易前增加17. 5 亿元;上市公司净利率相较于交易完成前的3.17%提高7.33%为10.50%;而 2018 年1- 6 月上市公司净利率相较于交易完成前净利率3.23%提高4.13%为7.36%。

同时,根据大华出具的上市公司备考审阅报告,本次重组完成后,TCL集团的主要财务指标都将得到改善。 2017 年资产负债率由66.22%下降到61.52%,销售净利率由3.17%提高至10.50%; 2017 年度的每股收益(0. 3606 元/股)相较于完成前每股收益(0. 2178 元/股)增厚0. 1428 元/股,调整幅度为65.56%。

半导体显示产业存在周期性,但实际上产能过剩是短期的,目前全球在建高世代产线 5 条,短时间内预计不会再有新产线投入。半导体显示产业的周期性属于正常更迭,重点是看未来市场的相对份额,头部格局的形成。未来三到五年,大尺寸产线格局将形成以华星光电为主要玩家的头部格局,同时随着未来三至五年的时间迎来印刷OLED变革,华星光电也有充足的技术储备,届时有望追赶以三星为代表的韩国厂商。

此外,TCL集团继续保留产业金融和投资创投业务,既为公司成员企业和产业链生态核心伙伴提供充足的资源保障,也能带来稳定的利润贡献,帮助公司平衡半导体显示及材料行业市场周期波动的影响。

战略性资源配置 意在长远

半导体显示产业是我国国家重点扶持产业,已被列入国家“十二五”、“十三五”发展规划和“ 2006 年至 2020 年信息产业中长期发展纲要”中作为战略性新兴产业重点发展产业之一;同时,国家还相继出台了一系列鼓励政策,为相关企业提供了大量的政策倾斜和资金支持,半导体显示行业市场空间广阔。

然而,半导体显示及材料业务资本、技术密集的产业属性决定竞争优势的建立需要持之以恒的专注和充足的资源投入。

通过本次重组,TCL集团将可聚焦主业,把握半导体显示行业快速发展以及技术升级转型的机遇,以华星光电产业平台为基础,按照半导体显示及材料业务的管理特性,提高资本、人才等战略性资源的配置效率,实现在半导体产业的产品技术领先,建立全球产业竞争优势,提升经营效率和企业业绩。

行业内人士指出,华星光电此次重组,是大部分电子产业公司所必须抉择的路径。TCL集团以终端起家,但是现在终端行业处于红海竞争,触及天花板。面对如此格局,“求变聚焦”实际上更深层次意义在于往上游拓展,华星光电作为TCL集团重要的半导体显示产业平台,未来有望继续往上游的半导体显示材料、设备延伸,掌握材料和设备才是华星光电进一步夯实核心竞争力的关键,打开公司规模和利润增长的新局面。

逆周期投资抢占市场高地 推进全球化布局

分析认为,半导体显示面板价格具有一定的周期性,逆周期投资往往是面板企业改变产业竞争格局的主要途径。半导体显示产业的反周期投资行为,是企业实现弯道超车的机遇,在市场的衰退期,有庞大资金优势的新进入者可利用衰退期的时间窗口,对更高世代的生产线进行大规模投资。待成本下降以及技术进步促使市场需求恢复后,新进入者便可在行业新一轮周期中引领优势。

目前,中国半导体显示产业生态借助“一带一路”开始崭露锋芒,将逐渐成为全球半导体显示产业中心。对于华星光电来说,半导体显示产业更大的市场机遇还在于全球化进程和全球化布局。华星光电当前的两条产线(t1 和t2)已实现全球效益领先,随着t6 的投产、t4 的紧随,以及t7 的开工,多阶产品布局有益于提高华星光电在全球竞争中持续增强核心竞争优势。

12 月 20 日,TCL集团印度模组整机一体化智能制造产业园在AndhraPradesh邦Tirupati正式动工建设,是TCL在印度半导体显示产业链一体化布局的开始。半导体显示技术始于美国,日本推动半导体显示产业化,韩国短时间内实现“弯道超车”,中国企业经过不懈努力跃居主要“玩家”。实际上,半导体显示产业只剩下“东亚玩家”,此次TCL成功打造印度首个模组和整机一体化智能制造基地为大本营,华星光电已抢先于中日韩所有玩家。

根据资料显示,华星光电印度模组项目将整合大尺寸电视屏及中小尺寸移动终端显示屏生产,规划年产出800 万片 22 寸~55 寸大尺寸电视面板及年产出 3,000 万片 3.5 寸~8 寸小尺寸手机面板。假设华星光电的海外布局逐渐形成规模化,全球半导体显示产业格局将进一步改写,华星光电可进一步夯实全球话语权。

未来,华星光电充分的价值释放在于全球化进程、全球化布局,同时完成重组后,通过战略性提高资源配置,拓展半导体显示产业材料端和设备端,夯实长期的核心竞争力。


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