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深度:中国O2O企业上市浪潮开启

2015-03-06 15:40 · 稿源:速途网

速途网3月6日特评(速途研究院院长 丁道师)3月5日上午9时,十二届全国人大三次会议在人民大会堂举行开幕会,国家总理李克强做了一年一度的《政府工作报告》,在今年的报告中李克强在谈到“协调推动经济稳定增长和结构优化”时提出,要加快培育消费增长点。

在笔者看来,生产过剩,内需不足是未来很长一段时间困扰中国经济发展的症结,李克强总理在当天的报告中也提到了要鼓励大众消费,提升旅游休闲消费,推动绿色消费,稳定住房消费,扩大教育文化体育消费。并且要全面推进“三网”融合,加快建设光纤网络,大幅提升宽带网络速率,发展物流快递,把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。

 

细心的人或许已经看出来了,李克强在报告中的“把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火”其实就是我们俗称的O2O,在过去的2014年O2O和互联网金融成为了中国互联网最热的两个词汇,催生了一大批创业企业,对拉动的内需和服务水平的提升居功至伟。

众所周知每年一度的《政府工作报告》从某种程度上来说是国民经济和产业发展的风向标,政府工作报告提及的产业和项目无疑是未来一年或者数年的热点,O2O被写入政府工作报告,也从一个侧面反映了中国政府对O2O产业的发展持鼓励和支持态度。

由此笔者大胆的做一个预测:2015---2017年会迎来一波O2O相关企业的上市潮流,这是产业发展的必然。我们可以先简单的盘点下过去的5波中国互联网上市热潮:

第一波:1999---2000年,以新浪、搜狐等为代表的门户网站掀起了中国互联网企业海外上市浪潮。

第二波:2004--2005年,以盛大、腾讯、百度为代表的互联网新秀(当然,后来都成巨头了)在境外上市。

第三波:2007年左右,以巨人、阿里巴巴(B2B业务)、金山、完美等为代表的互联网企业上市,均创造了大幅度的股票增长。

第四波:2010年左右,以优酷、当当、360为首的互联网企业密集的赴美上市,曾经在一周内创造了6家互联网企业密集上市的盛况。

第五波:2013--2014年,以58、京东、微博、阿里巴巴集团为代表的企业上市,体量上来说为最高的一波。

而我们要谈的第六波就是2015--2017年,O2O和互联网金融领域(尤其是O2O),将会有数量更为庞大的企业实现上市,并且除了国外,境内也会是不少企业的选择。说了这么多,问题就来了“中国互联网进入中国已经21年,O2O模式出来也超过15年,为何这么多年没有相关企业上市,而未来两三年会进行大爆发呢”?

在笔者看来主要有以下3个方面的原因:

 第一:消费互联网向产业互联网进行转型

在以前,互联网是“娱乐为王”的时代(那个时代三大门户和盛大崛起),也就是说互联网的存在大部分时候是满足我们娱乐和获取信息的作用,换句话说互联网对中国人来说就是一个配菜。而今天,互联网由补充部分,到了组成部分,互联网的相关设备甚至成为了我们不可或缺的一个身体器官。我们可以通过互联网方便的购买到我们所需要的几乎所有的产品和服务,我们把这个阶段称之为消费互联网。 这几年来,消费互联网也正在向着产业互联网转型,不止我们的生活被互联网改变,就连我们的工业制造、物流运输、农业养殖等等都要依靠大数据和云计算,然后通过O2O的方式被互联网连接起来,服务于我们的生活和生产。

第二:移动互联网的时代到来

正如我前面讲的,O2O模式在中国出来已经超过15年。在2000年左右,我所认识的一些地方门户的网站负责人就开始尝试O2O模式的拓展,当时这些站长在论坛开了一个帖子,发出在线报名去某家餐厅消费的活动,几个小时内也有上百号人报名,然后站长带着报名人群去线下餐厅消费,可以打一定折扣,而付款环节也在线下完成。这其实就是一种早期的典型O2O模式,但因为无法标准化、规模化,导致没有太大的作为。但今天的互联网已经进入了移动互联网时代,我们可以很方便的随时随地通过手机进行各种O2O产品和服务的购买,而不用像我在2000年的时候,朋友通知我一个网站搞活动,我从外面回到家里,打开电脑报名进行参加。

第三:市场教育初见成效

任何市场,没有一个教育的过程是无法壮大起来。就比如我举的这个餐厅和门户网站合作的例子,在当时开展起来非常困难,首先站长得和企业讲什么是互联网,取得餐厅企业的信任,告知他这种模式的好处。很多时候,机会就浪费在了这些沟通环节,而且还不见得一定有成效。我记得当年我运营地方门户网站的时候,往往扫街几天才能有一家线下商户接纳我的网站,产生合作。而今天,经过我们一代代互联网企业的教育,很多互联网企业都成为了烈士(比如雅虎口碑等等),市场已经逐渐成熟。现在,线下的商户挤破头寻求在线互联网渠道的合作,想把他们的产品和服务卖出去,和用户进行互动,发生关系。

以上基本上是我本文要阐述的观点,按照这个思路,我们可以对中国目前主流的O2O企业进行一个大点兵,看看哪些企业在2015--2017年之间能够实现上市。

美团:中国最大的O2O平台之一,目前估值70亿美元,预计2015年交易额超过1000亿人民币,三年内上市可能性接近100%。

窝窝商城:曾经的中国团购一哥,但中途发展遇到几次波折,几经周折终于在2014年走上了上市的流程,三年内上市可能性50%。

大众点评:老牌的商户点评网站,获得腾讯支持后,成为在中国团购领域交易额仅次美团的企业,三年内上市可能性80%。

赶集网:2015年春节刚过,范冰冰代言的赶集网正在通过网络、电视、户外广告给我们来了一次大洗脑。虽然赶集网比58同城体量小,但市场容量足够巨大,依然可以做起来,三年内上市的可能性超过90%。

滴滴打车:合并快的后的滴滴打车成为行业无可争议的老大,而且近来发展的专车非常迅猛,对照国外Uber的估值,滴滴和快点合并的市值在100亿美元级别,三年内上市的可能超过95%。

易到用车:滴滴的竞争对手,同样不容小觑,旗下易到租车近日号称获得80亿的投资支持,三年内上市可能50%。

途家网:罗军在成功创办一家上市企业后,意图把途家网打造成第二家上市企业,而且近年来途家借助市场红利,发展向好,三年内上市可能60%。

58到家:58到家是58同城旗下品牌,由58的得力干将陈小华负责,发展势头堪比坐上火箭,迅速的改变了上门服务市场,三年内分拆上市的可能接近58%。

链家地产:当我近期得知链家2014年的交易额超过2000亿时,倒吸一口冷气,在整个中国互联网超过2000亿交易额的企业只有两家,京东和阿里,预计链接三年内上市的可能超过70%。

当然,以上提到的只是O2O领域的一些代表性企业,事实上做的好的O2O企业名录如果真要都列的话,可能三天三夜都列不完,除这些外,贝贝网、豆果美食、饿了么、e袋洗、本来生活、挂号网等数百家O2O企业在未来三年都有冲刺资本市场的可能。

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