首页 > 传媒 > 关键词  > 快手上市最新资讯  > 正文

快手招股比较高定价115港元 估值远超500亿美元市场预期

2021-01-26 09:47 · 稿源: 厂商

屏幕快照%202021-01-26%20 上午9.25.58.png

1 月 26 日早上,快手正式向港交所递交上市发行方案。招股书显示,快手计划 2 月 5 日于香港联交所主板开售,股份代号1024。快手此次上市采取AB股架构,其中B类流通股份每手买卖单位为 100 股。

快手此次公开发行共计发售365,218, 600 股股份,其中,356,088, 100 股股份将做国际发售,9,130, 500 股股份将做香港公开发售。指示性发售价格范围在每股 105 港元- 115 港元之间,高于此前市场预期。

高于预期的定价,显示市场普遍看好快手未来增长空间。以此次公布的发售价格区间计算,快手对应股份市值分别为 4314 亿港元和 4724 亿港元,估值超过预期的 500 亿美元,介于 556 亿至 609 亿美元(约 4337 亿至 4750 亿港元),计及超额配售权估值最多可增至 617 亿美元(约 4813 亿港元)。

招股书显示,如按照发售价的中位数 110 港元计算,快手本次全球发售的所得款净额,在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后,将达到394. 77 亿港元。可以对比的是, 2020 年香港交易所融资额合计 3975 亿港元。

从IPO融资规模看,快手将有望成为自 2019 年百威英博和阿里巴巴二次上市以来香港地区规模最大的IPO活动。

据悉,快手在路演阶段即受到国际大型投资机构的广泛追捧,主要基于两点:一是互联网正在迎来视频时代,快手占据最有前景的赛道,作为投资标的具备稀缺性;二是快手行业地位稳固,保持着持续增长,且管理层对于长期盈利有着清晰的思路和路径,在线营销、电商业务正在迅速崛起。试水路演阶段,众多机构投资者即摩拳擦掌,希望成为基石投资者,甚至不惜动用私人关系“预定份额”。

对于快手IPO,投资机构躁动外,散户的“打新群”过去一个月也持续活跃,尽管中签率较低,仍挡不住热情。招股书显示,快手香港公开发售将于 2021 年 1 月 26 日(星期二)上午九时开始,至 2021 年 1 月 29 日(星期五)正午十二时结束。最终发售价及配售结果将于 2021 年 2 月 4 日(星期四)公布。

日活持续增长 电商GMV暴涨 5 倍

快手公开招股广受追捧,不仅源于做实“短视频第一股”的行业认知,更源于对其发展潜力的积极判断。

快手招股书显示,快手主应用程序的平均日活跃用户持续增长,从 2020 年前 9 个月的2. 624 亿上涨到了截至 2020 年 11 月 30 日的2. 638 亿,同时,日活用户的使用时长继续上涨至86. 7 分钟。而截至去年 9 月 30 日,快手中国应用程序及小程序的平均日活用户已达3. 05 亿,平均月活跃用户达7. 69 亿。

在快手的平均用户月活跃用户中,约26%为内容创作者,这种高活跃度得益于平台高粘性、强互动的社区氛围。 2020 年前三季度,快手上总共发生了 90 亿次内容分享,相比 2020 年上半年新增 30 亿次。同时,第三季度还增加了超 10 亿对互相关注的用户,截至 2020 年 9 月 30 日,快手平台的互关总对数超过 90 亿。

相比用户增长,更让行业和投资机构关注与振奋的是线上营销业务的突破和电商业务的大踏步发展。招股书显示,截至去年前 11 个月,快手营收达到 525 亿元人民币,相比前三季度增长 118 亿。

在招股书公布的前三季度业务收入中,线上营销服务增长迅速,前三季度收入达到 133 亿。招股书显示,快手日活跃用户平均线上营销服务收入从 2020 年 9 月 30 日止 9 个月的50. 9 元,上涨到了 2020 年 11 月 30 日止 11 个月的71. 4 元。不难预测,随着快手产品迭代优化,在线营销收入将占据越来越大比重,成为重要的收入增长支撑。

另一个引人注目的业务是快手电商。自 2018 年起步以来,快手电商迅猛发展,从订单总量看已经成为电商行业“第四极”,并具备继续突破的潜力。

招股书显示,截至去年 11 月 30 日,快手电商GMV达到 3326 亿元人民币,已经超过 2019 年全年GMV的 5 倍。 2020 年以来,快手电商GMV实现第一个 1000 亿用了 6 个月,第二个 1000 亿仅用了 3 个月,第三个 1000 亿只用了两个月就已经实现。

在线营销、电商之外,游戏、在线知识分享、本地生活等领域快手也在逐步加码和布局,并在投资并购方面显示出更大的发展意愿,这将从长期支撑快手作为“短视频第一股”的成长潜力。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)均为站长传媒平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务,对本页面内容所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任,相关信息仅供参考。站长之家将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。任何单位或个人认为本页面内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向站长之家提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明(点击查看反馈地址)。本网站在收到上述法律文件后,将会依法依规核实信息,沟通删除相关内容或断开相关链接。

  • 相关推荐
  • 大家在看
  • 辛巴为什么总是骂快手

    辛巴表示自己累了。10月9日,刚被封禁的辛巴,转头在徒弟蛋蛋的直播间表明退意——“我没有太多力气坚持在互联网上了”“等到我退,你(蛋蛋)接班”。

  • 快手电商央视再联手,撒贝宁、尼格买提喊你来快手买“宝藏国货”

    为了进一步助力国货品牌发光,10月17日18:00至21:00,快手电商将联合中央广播电视总台《中国国宝大会》节目共同举办“实实在在宝藏国货”主题带货活动,总台央视主持人撒贝宁、尼格买提将联合快手电商国货推荐官蛋蛋同台带货,为大家带来诸多宝藏国货。在本场直播中,用户不仅可以1元秒杀罗西尼手表、御泥坊眼霜等上万件国货好物,还可以以超低价格抢购三只松鼠、韩熙贞、华帝、康佳等爆款国货,涵盖食品、美妆、家电等多个品类。?

  • 被抖音、快手异化的方言

    陈宇在短视频软件里游荡。她时而窜进「我叫灵寒子」的PK连线直播间,转头又在「纠纠在努力」的评论区里打下一长串的「哈哈哈哈哈哈哈哈」。

  • 快手起诉场控软件获赔

    近日,杭州互联网法院对一起涉及提供直播场控软件服务侵害作品信息网络传播权及不正当竞争纠纷案作出判决,认定被告行为构成不正当竞争,责令其停止不正当竞争行为并赔偿损失100万元。

  • 快手“老铁支付”部分商标完成注册

    据天眼查APP显示,近日,快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册的多个“老铁支付”商标状态变更为“已注册”,国际分类包括社会服务、广告销售、教育娱乐、网站服务,而涉及金融物管、通讯服务、科学仪器三类的“老铁支付”商标状态则为“驳回复审中”。

  • 快手与苏州市正式达成战略合作,推动快手电竞总部落地苏州

    10月22日,苏州市人民政府与北京快手科技有限公司战略合作签约仪式在苏州吴中电竞产业园隆重举行。苏州市政府副市长杨知评,吴中区委书记丁立新,快手科技副总裁龙安参加活动并共同见证签约。签约仪式现场,苏州市政府与快手科技签订战略合作框架协议,宣布双方达成长期、全面、可持续发展的战略合作关系,未来将各自投入优质资源,共同推进快手科技电竞总部落地苏州、助力苏州城市形象宣传,促进苏州数字产业转型发展。苏州市政府

  • 成龙入驻快手 坦言自己并不是大英雄 也会害怕

    10月27日,成龙正式官宣入驻快手,将以内容创作者的身份在快手分享生活点滴、戏里戏外等日常。其首条短视频短短两个小时内,瞬间涨粉700万,点赞率高达200万,评论超十万。据了解,这也是成龙出道近60年来开通的全球首个短视频社交账号。成龙先通过一段TVC给快手3亿+老铁和众多影迷打招呼”。TVC中,成龙回忆自己从业近60年的心路历程,首次坦言自己并不是外界所认为的大英雄,也会害怕,也会担心,我们都不是大英雄,只要拼尽全力

  • 瑞士信贷深度报告:快手的变化是什么

    近日,瑞士信贷发布快手深度研究报告,维持“跑赢大盘”评级,维持目标价(HK$):140.00。该行认为,今年三季度以来,快手在运营效率、用户规模、品牌广告布局、电商等领域出现积极变化。l 投资者们关心的是快手Q3 运营能力完善的可持续性。经过与业内人士的渠道回访,我们确实看到了一些好转迹象,并认为如果调整能落地见效,快手在未来几年将有极大上升空间。l 在过去的几个月里,快手已进行一些组织架构调整,包括:(1) 整合用户

  • 又玩谐音梗?快手申请“兜来玩”商标

    近日,快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“兜来玩”商标申请信息,国际分类为科学仪器,目前商标状态为“注册申请中”。

  • 快手与NBA达成合作

    今日,快手正式宣布,与NBA中国达成多年战略合作伙伴关系,快手将成为NBA中国首个内容二创媒体合作伙伴,以及NBA官方短视频平台、NBA视频内容创作社区。

这篇文章对你有价值吗?

  • 热门标签

热文

  • 3 天
  • 7天