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以太坊DApp生态开始复苏,要定投ETH了吗?

2019-09-11 13:41 · 稿源:币哩币哩news公众号

种种迹象表明,落魄许久的以太坊开始走向复苏。

DAppTotal数据显示,以太坊自8月9日开始,DApp日活用户正式超越TRON,并于9月2日达到8.4万人,超过2018年5月历史前高,目前仅次于EOS。

DApp日交易额上,8月12日开始,相比较EOS与TRON日交易额不断下滑的趋势,以太坊开始处于领先,尽管以太坊交易笔数不足两大公链的十分之一。不过,这也证明以太坊拥有单笔交易额的绝对优势,以太坊用户净值更高。

此外,数据还显示,EOS DApps机器人与假交易更多,活跃用户真量与总量只有0.7:1,真量与交易总量只有1:2左右。

ETH在活跃用户、交易额、交易量上的真量与总量皆为1:1,含金量更高。

一、以太坊大反攻

由于价格与网络问题,以太坊在过去一年多时间内备受质疑。

而稳定币,则成为以太坊生态复苏的重要推手。

数据显示,由于以太坊转账优势明显,最近三周以来ERC20-USDT链上日交易量和日交易额均超过了OMNI-USDT,USDT市场供需重心开始从OMNI(比特币)网络向ERC20(以太坊)网络偏移。

作为全球稳定币市场最大的币种,截止到9月2日,USDT的ERC20发行量已占总量39%以上,占所有稳定币市值的30%。然而在年初,这一数据仅2%左右。

Tether官方曾表示,ERC20的USDT增发后,将销毁omni上等量的USDT,这意味着USDT在未来会完成大搬家,将以以太坊网络为主。此前,包括P网、火币、币安等主流交易所也宣布支持ERC20-USDT的充提币,加速了ERC20—USDT的推广与使用。

加上PAX、GUSD等多个基于ERC20发行的稳定币项目,ERC20协议下的稳定币,逐步占据市场的主导地位。

可以想象的是,未来以太坊将成为最大的稳定币发行平台,这几乎可以保证以太坊的生命周期得以延长,比竞争者更容易存活。

二、DeFi的助力

DApp总量上,以太坊仍然处于行业霸主地位。

但在活跃度上,EOS DApp是活跃人数最多的公链项目。

不过需要注意的是,EOS的哈希宝贝与ADM,一个作为区块链上的成人社区,一个投票类工具,活跃人数分别为50k,23k,已占据EOS网络DApp活跃用户的60%。相比之下,以太坊70%以上的DApp为金融类产品,含金量也更高。

尽管以太坊的游戏主导地位逐步被EOS等后来者取代,但DeFi的出现,也给予以太坊另一个可选的方向。

DeFi(去中心化金融)作为今年最火热的概念之一,被认为是以太坊生态繁荣的原因之一。

比如以太坊网络上诞生了全球第一个去中心化稳定币——DAI,目前已被13家交易所支持。除此以外,DEX(去中心化交易所)、借贷等多个DeFi协议下的应用,很多都基于以太坊网络发行。

DAppTotal数据显示,DeFi上排名前30的DApp,有28个席位被以太坊占据,EOS只有2个。

这是因为以太坊的金融属性更加明显。

其一,尽管以太坊有网络拥堵的问题,但并不影响以借贷、锁仓、结算TPS依赖度较低的金融类应用,更何况以太坊仍然是综合实力第一、稳定性、安全性最好的公链;

其二,以太坊作为价值结算网络,普及度更高,更容易获得资本的青睐;

其三,以太坊在过去一年的熊市中,逐步消化了来自IC0项目方带来的抛压。

另一数据显示,DeFi今年以来,每月新增用户超过2万,也为以太坊带来了大量新用户。

这一数据还反映到以太坊锁仓数据上,截止到9月1日,ETH锁仓趋势仍处于高速增长中,目前已有336万ETH被用于锁仓,占总量3%。

三、面临的问题

icobench最新周报显示,ETH仍然是市场占比最大的发币平台。

数据显示,过去一年市场增加了1586个基于以太坊发行的项目,以太坊比所有竞争对手总和还要多出15倍,项目总量保持在6倍以上。

加上大量稳定币等金融项目,也给以太坊带来更加严重的拥堵问题。有数据显示,以太坊网络利用率在近期已飙升至 90% 以上。

1、网络问题

按照Vitalik Buterin 的说法,网络利用率的大幅上涨可能会带来诸多不利因素:

其一,以太坊网络目前已是满负荷,越多项目加入,只能让网络更加拥堵;

其二,网络拥堵会造成交易成本的提高,甚至超过5倍,继而让以太坊失去竞争优势。

Blockstream 首席战略官Samson Mow甚至断言:“以太坊用的人越多,死亡速度就会越快。”

2、市场问题

Skew Markets分析数据显示,除了网络拥堵问题,以太坊在交易市场的表现,也不能与生态优势所呼应。

其一,以太坊链上交易数量跌至 2017 年 12 月牛市之前的水平;

其二,以太坊矿算力增长,2月以来逐步放缓;

其三,过去的三个月时间里,以太坊波动性低于比特币,而且接近历史最低点。

四、升级带来的价格预期

在DApp开发者用脚投票的同时,更多人仍然寄托于ETH2.0的成功,也即是2021年以太坊Serenity(宁静)阶段。

迈向Serenity(宁静)的过程中,以太坊将会引入分片(sharding)、POS(共识机制)、新的虚拟机eWASM,提高以太坊网络的可伸缩性并降低交易成本。

业内人士曾预估,届时以太坊网络性能将得到百倍提升。

2.0的第一个阶段,将有两条以太坊的链,一个是现有的以太坊的链(我们称之为1.0的链),一个是2.0的信标链(Beacon Chain),并支持POS。

另一面,Vitalik Buterin还在社区表示,信标链上线后,以太坊将支持Staking(质押经济)。

众所周知,今年来最为火热的Algorand、Cosmos、Polkadot等明星项目都采用了POS机制,并以Staking而闻名。

作为最大的公链项目,2.0的以太坊支持Staking后,用户也可通过质押代币获得奖励。这也是很多以太坊用户所期待的场景。

目前,以太坊已上线包括借贷、去中心化交易所、支付、稳定币、预测市场、金融衍生品等七大类,加上质押经济,以太坊将的生态模式将得以升级。

五、以太坊的定投价值

价格短期问上帝,长期看用户数。

相比于比特币的货币属性,以太坊更像是区块链的典型代表。

更为关键是,以太坊在过去4年里,与比特币最大的不同在于:比特币是货币自由的代表,为很多人带来精神信仰,而以太坊则是以更好的技术、更具有想象力的生态建设赢得投资者的信任。

尽管目前仍然以比特币为主导,以太坊在今年,甚至明年上半年都可能不是最热门的投资币种,但面对未来最具潜力的生态价值,以太坊可能是最具定投价值的主流币之一。

2021年3月,ETH正式减产10倍以上,届时,ETH的价格将有机会复苏。

这个时间点的另一个优势在于,比特币的减产预期在过去两年(2019——2020)内得以兑现,获利的资本大概率将寻找下一个可以获得更高收益的币种,届时,ETH将是机构最好的选择。不过,聪明的资本可能会在这个节点之前行动。

如图所示,假设加密市场在未来两年内没有出现毁灭性的不可抗拒因素,这个位置的以太坊,可能将很难再看到。

而最好的定投方法是,每一轮大跌都是最好的买入点,每月1~2次,发现比上次的买入点低就定投,比上次高则不投,等待更低的机会再参与。

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