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亦真亦幻,A股区块链板块含金量几何?

2019-03-07 09:20 · 稿源:火星财经

区块链4 金融科技

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本文由站长之家内容合作伙伴 火星财经授权发布  

文 | 程智鹏

出品 | 火星财经(ID:hxcj24h)

A股市场在近期迎来了一轮小牛市行情,数字货币市场也有一波可观的上涨。A股区块链概念版块相关股票也涨了。这些区块链概念股上涨,是大盘上涨带动的结果?还是区块链市场重新获得关注?

另外,上市公司是中国最优秀企业的代表,A股市场甚至被视作中国经济的风向标。上市公司发展区块链业务也备受关注。在经历了去年的大熊市后,区块链热度已弱,如今区块链概念版块中个股相关业务还有几分成色?

A股和数字货币皆上涨,区块链个股跟谁走?

今年年初, 1 月 4 日上证指数再创新低,随后拉升一根大幅上涨的反包阳线,由此迈入了一个上升趋势,并在春节后进入加速通道,开启了暴涨模式,成交量大幅上升。截止 2 月底,整体涨幅超过20%。

△A股行情走势图,数据来源:金融界

根据金融界数据信息,近期区块链概念版块涨幅整体超过30%,但是同 2018 年 3 月 1 日相比,整体下跌幅度也超过30%。从版块整体走势来看,和大盘并没有太大差别。

△区块链板块走势日线图 数据来源:金融界

△区块链版块走势月线图 数据来源:金融界

△区块链版块个股图,统计数据来源:金融界

这里需要强调一点,虽然很多媒体机构统计了区块链版块个股,但是数据并不统一,而且部分媒体机构对所统计的区块链版块内容并没有做细致地调整。

例如,此前区块链概念个股中南建设确实涉及了一些区块链项目,但是这家公司在 2018 年就已经把所涉及区块链项目用各种方式退出,所以严格地说这家公司已经不算区块链版块个股,但很部分体机构还是把这家公司纳入到区块链版块中。

这个情况需要警惕的是,很多直观的数据并不能直接体现出行业变化,需要对数据构成本身有更清晰地鉴别。否则因为媒体机构统计区块链版块个股数量变多,就产生区块链影响力正在扩大的错觉,对行业观察会陷入误区。概念版块统计路径不同,得到的数据也会不一样,所以对于版块走势图只能做一个大致地参考,不能做绝对判断依据。

不过,虽然统计内容会不同,但是大范围核心内容还是趋同的,因此在图形上走势差别不会太大。

回到开始的问题,最近A股大盘涨势好,数字货币市场走势也不错,区块链个股到底是受哪个影响比较大?答案是肯定的,区块链板块上涨当然是受A股市场走势影响更大,和数字货币市场并没有关系。

甚至可以说,区块链版块上涨和区块链业务都没有什么关系。

就近期区块链概念版块公司表现而言,并没有哪家公司发布和区块链相关业务公告,整个版块区块链业务进展都很低迷。这个情况尴尬的地方在于,即使要炒概念,却连编故事的内容都没有。

区块链版块在 2018 年年初的时候爆发了一波大行情,那是因为 2017 年数字货币市场的大牛市带火了区块链概念。因此区块链版块走出独立行情,表现优于大盘。

近期数字货币市场虽然有一定表现,但是这个表现和去年大熊市的跌幅相比可谓杯水车薪,并没有发生实质性地改变。这种行情想要带火A股区块链版块个股,基本上是没有可能的。

一个有趣的事情,去年区块链版块上涨和数字货币市场有一定关系,而现在,区块链版块基本上和数字货币市场已经不再构成逻辑关系了。为什么去年有关系而今年又没有了呢?这个现象说明对于市场而言,相关性的成立重点在于影响力。这也是辩证法三大规律中量变质变律的表现。

此前区块链火热主要是因为数字货币市场百倍增长的财富效应,但是在此后行业发展过程中,证明了ICO是一个资金盘的思路。上市公司一来碍于监管无法自己发币,二来区块链产生盈利的商业逻辑还不明确,所以上市公司和数字货币市场慢慢分道扬镳,不再具有相关性。

区块链个股发展相关业务的情况如何?

三春过后诸芳尽,各自须寻各自门。A股市场区块链版块目前不再被数字货币市场行情影响,就需要靠自身和区块链相关业务产生商业利润创造价值证明其存在的意义。那相关上市公司区块链业务究竟做得如何?

从近期上市公司公告提示来看,区块链概念版块中关于区块链业务的公告极少。另外,回看此前交易所问及区块链版块相关个股业务成果时,“探索”、“研究”成为上市公司提及频率最高词汇。

A股区块链版块公司涉足区块链的方式,比较简单的一种是成立某个研究中心或者直接宣布有开始研究,像恒宝股份、东华软件、宣亚国际等都是如此。

另外,此前非科技类公司,用购买区块链小公司股份的方式介入区块链业务也是一种手段,代表的像中南建设。但中南建设关于区块链的业务最后都以退出方式告终,此后专注主营业务,算是退出了区块链领域。

其他有具体应用的,如北大荒用农业溯源,易见股份在供应链领域,都在使用区块链技术探索发展。

安妮股份是版权保护类的代表。值得一提的是,此前 2018 年年初交易所询问安妮股份区块链业务问题,安妮股份表示业务对公司营收暂时没有影响。而 2019 年年初安妮股份业绩大幅上涨,原因是此前安妮股份大幅计提了商誉减值,和区块链也没有关系。

另外,区块链相关硬件设备也是重要手段,比如乐视旗下超级电视主体乐融致新和区块链社区推出的“一链盒子”,卓翼科技与迅雷合作的“玩客云”、晨鑫科技子公司壕鑫互联的“竞斗云”。这些项目此前在 2018 年还比较受关注,但不是遇到市场冷遇,就是被传负面消息。

到了 2019 年,区块链概念上市公司关于区块链业务的声音越来越小,近期上市公司中继续推进区块链业务且比较受关注的,主要是深大通。

A股上市公司深大通于 2 月 13 日在投资者互动平台表示,大通可信联盟链作为公司在区块链领域成果,已进行多次内测和迭代升级,已正式试点上线。同时和区块链相关三项发明专利的申请工作正在积极申请过程中。目前大通链运转测试进程顺利,未来有望有效解决传统广告行业普遍存在的数据流量造假等诸多问题。

深大通做的大通链是联盟链。联盟链和公链在技术上本身没有大差异,主要区别在于是公链是开放的,而联盟链则是封闭的。大通链具体运营情况不得而知,不过耐人寻味的是在于这条比较重要的业务进展信息深大通并没有在上市公司公告发布,而是通过投资者互动平台发布。

此前A股上市公司如通过公告发布区块链相关业务内容,则会被交易所发函询问,此番深大通没有发布公告,不知是否有这方面的考虑。

从过往经历看,深大通是区块链概念个股中涉足区块链业务比较深的上市公司。深大通在 2018 年 2 月份发布公告谋求收购区块链通和井销天下两家区块链公司。但到 2018 年 8 月份,收购计划仍无实质性进展最终叫停,深大通复牌后股价遭遇跌停。而区块链通所发行的代币全民链WAC自去年初到上市公司终止收购日,价格跌幅已经超过了97%,网友在贴吧调侃称深大通搞区块链就是买归零币。

深大通的收购计划是个失败的计划,但并未停止其继续发展区块链的步伐,从这点来说,深大通倒是比许多借区块链概念拉升股票,事后又否认涉足区块链的上市公司强。

关于大通链,根据此前深大通发布的白皮书有这样一段内容,“大通链通过区块链技术实现用户注意力价值量化,使注意力价值可以流通、变现,营造出一种全新的商业环境和商业关系,改变传统的市场观念,彻底颠覆传统广告行业的价值分配,重塑互联网广告模式。

从投资者的角度,当你看到这样的白皮书内容,会如何判断它有没有前途?抛开上市公司背景光环,如果把这样的项目直接拿到区块链行业里,能融到资吗?会有人用吗?”

大通链的模式在区块链行业其实并不新鲜,通俗地解释,叫“看广告即挖矿”。这样的模式是否能够形成商业落地场景目前还不好判断言。但这个模式本身很容易诞生羊毛党,和其商业价值初衷会形成一定背离,而且作为联盟链其推广难度比公链要大。

从以上区块链概念个股表现来看,此前涉足区块链的A股上市公司大多没有创造营收,后续要继续推进区块链业务动力受到影响,所以目前A股上市公司发展区块链业务成色不佳。

A股区块链何去何从?

上市公司区块链版块相关个股从事相关业务表现差强人意,其根原因在于,整个区块链行业表现混乱以及疲弱,而且在行业内应用落地的商业逻辑并不明晰。单看区块链行业在 2018 年的表现,在三大交易所上新项目死亡率高达99%。

行业乱而且弱,还闹不清怎么赚钱,所以上市公司区块链业务表现不佳并不稀奇。这并不能否认未来上市公司可以发展好相关业务。而且随着区块链技术成熟,会有更多上市公司会进入区块链领域。

如果思考未来A股上市公司发展,从应用场景角度看,有很多需求是客观存在的,只要有需求,就有业务空间,如果能梳理好如何赚钱问题,自然就水到渠成。

比如防伪溯源。很多造假成本低,但获利颇丰的行业,尤其是那些毛利率极高,且利润主要来源于品牌溢价的行业。像奢侈品,高端白酒这些领域,区块链就有明确应用场景。而版权也是一个应用区块链的重要领域。另外,解决大数据数据权的问题,区块链对此也有很大的应用空间。

关于区块链的硬件设备,如果不谈那些可以帮助挖矿的设备,像疫苗,环保等领域依然有很多相关。比如,由监控设备录入信息后上链,且不可篡改,这样的方式用于防伪监管,都大有用处。

总而言之,有很多实际的场景依然需要区块链去解决,所以未来区块链技术的发展是很有希望的。

另外,近期摩根大通发布摩根币,而据《纽约时报》报道,Facebook可能最早在今年上半年推出其加密货币。巨头们自己都开始利用区块链技术发币了,通证经济已经是一个不可阻挡的趋势。A股上市公司们会眼睁睁看着这一切发生而无动于衷吗?

有很多事情等着人们去做,也有很多榜样走在前面做出了表率,A股上市公司虽然目前在区块链领域表现平庸,但是未来一定会更加深入地介入区块链领域。

关于暂时赚钱还是未来赚钱的商业思考

当某个行业产生风口的时候,一些市场表现本来很小的亮点会被放大。这样环境中,市场的估值会发生巨大改变,这是泡沫现象。概念先行是资本市场常见逻辑,然而技术最终要落地,泡沫最终要被填满,或者碎裂。

而当风口过去后,这些亮点就会照出许多阴影,甚至黯然失色。风口来的时候,猪都可以在天上飞,可风停了以后呢?大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。肥猪虽能跟风起,风停马上摔死你。虽然风口能够凝聚关注和资源,但是能够支持商业发展下去的,必然还是能够产生利润,能赚钱。

此前很多上市公司介入区块链领域,是因为看到了区块链的风口,而如今很多上市公司都停止了对区块链业务的发展,主要原因在于还不能直接产生收益。

能赚钱才能活,不能赚钱只能死。这个道理似乎简单,但实际情况却要复杂得多。

有的商业场景需要酝酿蓄势很长时间才能够产生爆发性的利润,在这个漫长的时间里,是很难确定未来到底是怎样的。尤其是很多时候在风口中产生了很大规模的社会协作,繁荣的景象会导致背后的危机被掩盖,让一些人产生有巨大利润在背后的错觉。

如果某个商业项目发展酝酿周期太长,由于长期不赚钱,最后只能死在半路上。这里面或许有时代背景问题,或许是商业逻辑本身不成立,但不论如何,能支持商业项目发展下去的,最终必然是降低成本和提高效率以满足用户需求,所以项目是否值得坚持,需要围绕这个轴心长远地思考未来应用场景。

大家可以拿这个思路反思最近这些年出现的一些风口,比如共享单车这样的例子。

上市公司发展区块链相关业务需要考虑利润当然是正确的,但是短期经营不赚钱,长期经营成功以后却有巨大利润的事呢?

A股区块链概念板块相关个股们会用实际行动表明自己的取舍。

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