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全球Top100奢侈品集团竞争格局有了哪些变化

2017-06-04 10:03 · 稿源:亿邦动力网

日前,全球著名审计和企业咨询公司德勤(Deloitte)发布了2017年全球奢侈品公司100强榜单。

据了解,该报告依据各公司在2016年6月前结束的2015财年的奢侈品营业额编制,这100家全球最大的奢侈品公司在2015财年的奢侈品销售总额为2120亿美元,其中前十大公司的奢侈品销售总额为1020亿美元,占到百名奢侈品集团的48.1%。

按行业划分,榜单中服装和鞋类公司占41家,珠宝和手表公司28家,手袋及配件公司10家,化妆品和香水公司10家,多样化奢侈品公司11家。按国家划分,意大利入围企业数量达26家,依旧名列前茅。其他国家依入围数量次为美国(15家),法国(10家)、瑞士(10家)、英国(10家)、中国(7家)、德国(6家)、西班牙(4家),其他国占12家。

相比2016年,前四名照旧,排在前十的集团也是原来的前十,只是次序稍有变化,另外,2017年榜单位列前十的集团中,奢侈品总销售额都有明显下降,而只有欧莱雅集团处于正增长状态。所以,本文就两年榜单发生的变化以及前十集团近一年的状况进行了分析。

这一年,榜单前十名中的奢侈品公司发生了哪些变化?

对比两年榜单,单从排名来看,前四名依旧依次是法国的路威酩轩、瑞士的历峰集团、美国的雅诗兰黛以及意大利的陆逊梯卡集团,第10名仍旧是美国PVH集团。从第五位至第九位前后有波动,其中排名上升的有法国开云集团、法国欧莱雅集团以及美国的拉尔夫劳伦,排名分别上升一位依次至第5、第7和第8;排名下降的只有瑞士斯沃琪集团以及中国香港的周大福。

排名上有喜有忧,不过更值得关注的是,时隔一年,奢侈品销售额以及销售总额上涨的只有雅诗兰黛,增长率为4.5%左右。雅诗兰黛这一年都做了啥?另九大奢侈品集团销售额都有所下跌,跌幅最为明显的就是排名也下降两名的周大福,达12.1%左右,周大福又经历了啥?

当然,这些奢侈品集团销售额的纷纷走低清晰地反映了这几年奢侈品市场的状况。不过,根据战略咨询公司贝恩于5月29日发表的《全球奢侈品市场监测报告》称,2017年这一市场将恢复增长。

另外,该公司合伙人兼奢侈品和时尚业专家克洛迪亚?达皮齐奥也表示:“奢侈品行业在过去几年中十分艰难。去年10月我们还说,如果各大品牌不能改变战略,市场将继续保持低迷。但对于那些改变了战略的品牌,收益现在已开始显现。”

所以,我们暂且可以用乐观的态度来看待整个行业发展,至于最终结果如何还需各大奢侈品集团的成绩来说话。

这些集团在过去一年内的成绩单

通过2016财年数据显示,这些集团的成绩也是忧喜参半,有像周大福、历峰、斯沃琪这样销售额和净利润双双下跌的集团。同样也有集团获得了不错的增长,譬如雅诗兰黛、开云等。而在整体零售疲软的大环境下,不难发现,受波及较为明显的是珠宝金行以及奢侈钟表行业,而主打时装、美妆等行业的集团虽没有突飞猛进的增长,却保持了向好趋势。

关于更详细的销售额、净利润、中国市场表现、电商成绩及集团核心品牌等内容,请参考下文:

美国雅诗兰黛集团(No.3)

2016财年全年销售额:112.62亿美元(约合767.3亿元),同比增长4.5%;

2016财年全年净利润:11.15亿美元(约合76亿元),同比增长2.4%;

核心品牌:海蓝之谜LA MER、雅诗兰黛Estée Lauder、雅男士Aramis、倩碧Clinique、悦木之源Origins、魅可M?A?C、芭比波朗Bobbi Brown等;

雅诗兰黛集团总裁兼CEO Fabrizio Freda说道:“2016财年是值得庆祝的一年。以不变汇率计算,我们公司的净销售额增速明显,调整后每股收益也实现了两位数增长。消费者的喜好在不断变化,我们公司也扩大了香水业务的规模。我们在不同领域进行的战略投资都取得了良好的效果,包括新兴市场、彩妆业务以及线上和多类别零售渠道。”

雅诗兰黛集团创立于1946年,主要生产和营销高品质的护肤、化妆、香水和护发产品,产品销售遍及全世界130多个国家和地区,是奢侈品集团中的化妆品行业大佬。

中国香港周大福集团(No.9)

2016财年全年收入:565.915亿港元(约合495亿元),较2015财年的642.77亿港元下跌12%;

2016财年全年营业利润:29.414亿港元(25.7亿元),下降46.09%;

中国市场表现:2016财年周大福在中国内地珠宝业务和港澳地区业务同店销售分别出现10.3%和21.7%的跌幅;在中国内地市场,周大福2016财年收入为318.556亿港元,同比下跌11.3%;周大福港澳市场收入下跌14.9%至221.657亿港元;

核心品牌:周大福、Hearts On Fire等

据了解,2016财年是周大福过去数年来利润跌幅最大的一年,利润总额也创下2010年以来新低。有业内人士表示,近年来随着中国经济增长放缓,政府高压反腐对珠宝礼品市场的冲击,再加上内地游客赴港澳旅游购物的偏好改变,香港和澳门的零售业备受打击。

不过,周大福的电商业务表现稳健,电商零售额同比增长51.7%,业务占比从2015财年的1.5%升至2.3%。据悉,周大福目前包括周大福网络旗舰店、天猫及京东官方账户等电商平台,每日不重复访客增加至26.8万人次,而新浪微博、腾讯微博及微信官方账户关注人数已累积超过230万名。

在财报公布同时,该集团也发表了挽回业绩计划。据周大福主席郑家纯透露,由于传统百货业受到电商的冲击较大,周大福下一步的计划是将一些百货商场的柜台撤掉或者替换成商场独立店铺,即由“店中柜”更换成“店中店”的模式,在扩大店面规模的同时,提升品牌的影响力。同时,在未来8至10年内,周大福仍将以中国内地以及港澳市场为主。

法国路威酩轩集团(No.1)

2016财年全年销售额:376亿欧元(约合2871.6亿元),同比增长5%;

2016财年全年净利润:39.81亿欧元(约合304.4亿元),同比增长11%;

数字渠道销售额:20亿欧元(约152.7亿元),花旗银行分析师Thomas Chauvet预计丝芙兰贡献了一半;

核心品牌:

葡萄酒和烈酒部门——Hennessy;

时装和皮具部门——Louis Vuitton、Fendi、Loro Piana、Céline、Loewe和Kenzo;

香水和美妆部门——Christian Dior、Guerlain(娇兰)、Benefit(贝玲妃)、Make Up For Ever、Fresh和Kat Von D;

腕表和珠宝部门——Bvlgari(宝格丽)、TAG Heuer(泰格豪雅)、Hublot(宇舶)、Chaumet(尚美巴黎);

专门零售部门——丝芙兰(Sephora);

近一年收购或品牌出售(不完全统计):

2016年7月25日,LVMH集团以6.5亿美元向美国G-III出售纽约设计师品牌Donna Karan;

2017年4月25日,以65亿欧元收购Christian Dior集团旗下高级时装业务Christian Dior Couture的全部股权。

瑞士历峰集团(No.2)

2016财年全年销售额:106.5亿欧元(约合813.9亿元),同比下降4%;

2016全年利润:12.1亿欧元(约合92.5亿元),同比下降46%;

在中国表现:大中华区销售显著,已成为历峰集团的第二大市场;

核心品牌:卡地亚Cartier、积家Jaeger-LeCoultre、江诗丹顿Vacheron Constantin、朗格A.Lange&Sohne、万国IWC、登喜路Dunhill、万宝龙Montblanc、克洛伊CHLOE等。

通过该集团的旗舰品牌列表,可以说历峰占了整个钟表业的半壁江山,同时也当之无愧是世界最知名的钟表集团。

近一年收购或品牌出售(不完全统计):

2017年5月20日,历峰对外宣布斥资约4.6亿瑞郎(约合32.3亿元)购入世界最大免税品零售商瑞士Dufry AG 5%的股份,加码旅游零售版块;

2016年1月末,历峰集团全资收购瑞士高端腕表制造商Roger Dubuis。

意大利陆逊梯卡集团(No.4)

2016财年全年销售额:90.86亿欧元(约694.6亿元),增幅为2.8%左右;

2016财年全年净利润:8.51亿欧元(65.1亿元),增幅为5.8%左右;

核心品牌:Ray-Ban(雷朋)、Oakley(欧克利)等;

授权品牌:Burberry、DKNY、Bulgari、Chanel、D&G、Prada、Tiffany&co等

陆逊梯卡集团创立于1983年,是全球最大的眼镜制造商,总部设在意大利米兰,并且在北美、澳洲、欧洲、中国大陆、中国香港、马来西亚、新加坡等多个国家和地区。

法国开云集团(No.5)

2016财年全年销售额:123.9亿欧元(约合947亿元),同比增长8.1%;

2016财年全年净利润:8.14亿欧元(约合62.2亿元),同比增长16.9%;

核心品牌:古驰Gucci、圣罗兰YvesSaint Laurent、柏蒂.温妮达Bottega Veneta、Puma彪马等;

电商渠道表现:在奢侈品品类,集团该渠道的销售上升了22%;

开云集团(Kering)成立于1963年,旗下拥有一系列国际知名品牌,包括奢侈品、体育&生活时尚用品、以及零售品牌等,销售覆盖120多个国家。

瑞士斯沃琪集团(No.6)

2016财年全年销售额:75.53亿瑞郎(约合577.3亿元),同比下降10.6%;

2016财年全年净利润:5.93亿瑞郎(约合45.3亿元),同比减少47%;

核心品牌:斯沃琪Swatch、欧米茄OMEGA、浪琴Longines、雷达Rado、天梭Tissot等。

法国欧莱雅集团(No.7)

2016财年全年销售额:258.4亿欧元(约合1891.9亿人民币)同比增长2.3%;

2016财年全年营业利润:45.4亿欧元(约332亿人民币),同比增长3.5%;

电商渠道表现:增长33%;

核心品牌:赫莲娜HR、乔治阿玛尼Giorgio Armani、兰蔻Lancome、碧欧泉Biotherm、科颜氏Kieh’s、巴黎欧莱雅L’OrealParis、植村秀Shu Uemura、Yves Saint Laurent(化妆品业务)等。

美国拉尔夫劳伦集团(No.8)

核心品牌:Ralph Lauren、Polo Ralph Lauren

美国PVH集团(No.10)

2016财年全年销售额:增长2.3%至82亿美元(约558.9亿元);

2016财年全年净利润:减少4.1%至5.49亿美元(37.4亿元)。

核心品牌:Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Arrow等

2016年4月,PVH集团看好品牌在中国市场的发展潜力,以1.72亿美元完成对Tommy Hilfiger中国业务的收购,据悉此业务为其增加约1亿美元的收入。

完整榜单:

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