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2024年网约车行业发展洞察

2025-01-14 14:59 · 稿源: 站长之家用户

本报告主要聚焦中国网约车行业及代表性平台发展(不含以共享单车、顺风车、生活服务等业务为主的平台),分析 2024 年行业运行、用户数据、发展趋势等情况,同时选取代表平台案例进行研究。

目录:

01 网约车行业运行情况

02 网约车平台用户分析

03 代表平台发展案例

04 趋势展望

PART 01 网约车行业运行情况

政策背景:网约车合规化、电动化深入推进,促健康发展

各地新政从车辆、人员、平台及经营行为多维细化,推动产业升级为主旋律

在网约车市场供给日趋饱和的背景下, 2024 年各地政策着重加强行业规范,从车辆、人员、平台维度提高准入标准,加强管理并持续清退,推动行业健康有序发展;同时,行业新能源化及智能化为主基调,更多相关政策出台,从车辆购置、配套金融服务、智能联网等方面提供保障,促进产业升级。

行业运行:平台数量与交易量齐头并进,呈饱和式增长

获经营许可平台超 360 家,全年订单达百亿,行业活力增强但需警惕供大于求风险

市场规模:行业交易额保持增长,加速服务升级与技术革新

2024 年网约车行业交易规模超三千亿,进入优质运力及技术驱动增长的新阶段

网约车行业自 2023 年起进入需求复苏阶段,市场规模保持高速同比增长, 2024 年以24.5%的涨幅达到 3176 亿元(不含网约出租车、顺风车及Robotaxi)。从行业发展来看,进入存量运营阶段,优质运力与服务、新兴技术逐渐成为推动量价继续提升的关键要素,驱动行业进入新一轮加速增长期。

行业发展:增长天花板下,挖掘细分出行需求丰富场景服务

政策、需求共同推动下,网约车平台加速升级服务能力、深耕细分出行场景

行业发展:上市进程加快,抢占市场与降本增效并进

2024 年网约车行业迎来IPO潮,平台围绕上市发力业务扩张及经营提效

2024 年网约车行业迎来新一轮上市热潮,嘀嗒出行及如祺出行于年中成功上市港交所、曹操出行加快IPO进程、盛威时代在港交所提交上市申请。在上市窗口期,以曹操出行为代表的网约车平台通过业务扩城、经营优化等策略持续提升业务表现,强化长期竞争力。

行业发展:平台深化产业链合作,出行生态更趋完善有效

通过战略合作和平台赋能协同上下游,推动共享出行迈向深入化、智能化

2024 年,网约车上下游产业链进一步深化合作、共赢生长。其中,网约车平台发挥自身资源整合能力,积极推进与汽车制造公司、金融机构的合作,提高产业链参与深度;发挥平台赋能作用,广泛链接合作伙伴,共同聚焦服务升级、打造更为有效的出行生态。

行业发展:自动驾驶发展提速,网约车平台加码Robotaxi

2024 年Robotaxi迈入商业化新阶段,推动共享出行行业变革

PART 02 网约车平台用户分析

用户规模:行业保持增长但流量见顶,进入存量运营阶段

2024 年行业DAU及日均新增用户整体上涨,下半年覆盖率及使用率小幅回落

网约车用户规模及新增用户整体呈上涨态势:据中国互联网络信息中心公布,截至2024 年 6 月我国网约车用户规模达 5.03 亿人,同比增长6.5%。月狐数据显示,出行服务行业月均DAU整体呈现同比及环比增长态势,规模在四季度达到 3500 万之上;日均新增用户在 9 月、 10 月的旅游出行旺季中超过 90 万。

渗透率及使用率居高,进入存量运营阶段:网约车用户使用率在 2024 年上半年达到45.7%,较 2023 年末下滑2. 6 个百分点;APP在装渗透率于上半年快速从24%提升至30%,下半年小幅下滑至29%左右。随网约车用户规模的持续增长,流量空间逐步见顶,显现出增长瓶颈,行业进入存量运营阶段。

用户画像:多元化分布下,关注银发族、品质化等出行需求

代表平台APP活跃用户中,年轻及银发用户近四成,中高消费能力超八成

用户年龄分布多元,年轻及银发用户占比可观:随网约车服务广泛渗透,行业用户年龄分布呈现多元化特点,其中26- 45 岁中青年群体仍为主力用户,但 25 岁以下及 45 岁以上用户占比合计已接近四成,带来新细分服务机遇;

中等消费能力群体占比提升 ,品质出行服务平台更吸引高价值用户:代表平台用户中,线上中高消费能力用户普遍占比超八成,中等消费用户占比显著提升。滴滴出行、花小猪打车用户覆盖广,中低消费能力用户占比相对较高;主打品质服务的曹操出行对高价值用户吸引力更强,其高消费用户占比相对比较高。

流量格局:网约车行业马太效应明显,一超多强格局稳固

滴滴出行、花小猪打车、T3 出行、曹操出行站稳首先梯队,持续放大规模优势

使用粘性:网约车服务使用粘性居高,头部平台保持增长

滴滴出行、曹操出行单日人均使用时长及启动次数位居前二,且下半年进一步上涨

平台运营:代表性网约车平台各具差异化运营优势

滴滴出行保持综合领先,曹操出行用户粘性及留存次之,表现持续向好

PART 03 代表平台发展案例

滴滴出行:发展为国际化一站式移动出行服务平台

基于多元业务布局发展国际、国内市场,形成规模和行业地位优势

滴滴定位为移动出行科技平台,经过长期发展已经形成国际及国内出行、金融、科技、能源等多元化业务,结合司乘用户、平台交易量等规模优势,稳居网约车行业头部地位。

滴滴出行:专注主业推动稳健发展,实现效率改善

2024 年滴滴聚焦出行服务主业升级及延伸,通过降本增效提升营收、扭亏为盈

2024 年,滴滴出行在聚焦主业的战略下持续提升司乘权益、加强服务,向换电、Robotaxi、包车等相关业务延伸。从财报来看,滴滴出行系列动作有效带动平台单量增长,GTV持续同比上涨,截至三季度已超千亿;结合对成本的控制,三季度实现扭亏为盈,经营表现整体稳健向好。

滴滴出行:掘金海外市场见成效,长期发展兼具机遇与挑战

滴滴国际业务增长优于国内市场带来发展机遇,需持续优化运营、巩固竞争力

曹操出行:绿色共享出行平台,以定制车与科技提供品质服务

主打定制车、新能源及品质服务,面向B、C端提供平台赋能形成开放生态

曹操出行是吉利控股集团旗下绿色共享出行平台,结合吉利主机厂资源和能力优势,形成定制网约车辆+智能技术+专业服务的综合布局,以多场景能力匹配差异化出行需求,并基于综合型供应链平台能力进一步赋能B端,打造移动出行开放生态。

曹操出行:立足差异优势积极扩城,营收及盈利表现持续优化

形成定制车+新能源+出行生态优势,结合业务扩城有效提升营收和毛利率

2024 年,曹操出行加速提升现有城市市场渗透率并进军多个新城,基于定制车成本效率、新能源及智慧出行生态等多维度优势加速扩城,截止 2024 年 6 月实现运营范围扩大至 83 个城市,营收规模同比增长24.7% ,并有效提升毛利率和司机收入水平。

曹操出行:定制车+无人驾驶双轮驱动,生态布局更趋完善

预计曹操出行定制车优势进一步放大,无人驾驶及生态合作布局深化带来新增量

从中长期战略来看,曹操出行聚焦定制专车和自动驾驶布局,预计两年内推出定制化Robotaxi网约车,并配套形成运营系统及解决方案,实现行业竞争力和C端服务模式的全面升级;B端方向,将打造更全面的网约车服务平台,深化产业合作、发挥平台赋能,加强生态合作。

PART 0 4 趋势展望

技术趋势:流量红利见顶,新质生产力构成产业未来新增长动力

长期来看,网约车行业的增长驱动力将随流量见顶、技术突破而持续转变。以新能源、人工智能为代表的新质生产力将整合科技创新资源,引领战略性发展新方向,加快推动网约车行业迈向有效高质、全场景智慧化的新阶段。

供给趋势:需求推动结合技术支持,多元化与定制化服务将趋主流

报告说明

1.数据来源

1)月狐iAPP(MoonFox iApp),基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘,并结合大样本算法开展的数据统计与分析;2)月狐iBrand(MoonFox iBrand),基于全面品牌洞察方案,对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析;3)月狐iMarketing(MoonFox iMarketing),基于自有移动端大数据和用户画像标签,对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析;4)月狐调研数据,通过月狐调研平台进行网络调研;5)其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规,经用户合法授权采集数据,同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。

2.数据周期

报告整体时间段: 2023 年 1 月- 2024 年 12 月。

3.数据指标说明

具体数据指标请参考各页标注。

4.免责声明

月狐数据MoonFox Data所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性,月狐数据MoonFox Data也不例外。月狐数据MoonFox Data依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考,月狐数据MoonFox Data不对上述数据信息的比较准确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与月狐数据MoonFox Data无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

5.报告其他说明

月狐数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待。

6.版权声明

本报告为月狐数据MoonFox Data所作,报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护,部分内容采集于公开信息,所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定。

关于月狐

月狐数据(MoonFox Data)是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业准确的数据分析技术、人工智能算法,月狐数据先后推出移动应用数据(iApp)、品牌洞察数据(iBrand)、营销洞察数据(iMarketing)、金融另类数据等产品,以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务,旨在用数据帮助企业洞察市场增量,赋能商业准确决策。

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