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比特大陆支持的数字资产云算力服务提供商BitFuFu通过Arisz SPAC上市

2022-01-26 15:02 · 稿源: 站长之家用户

全球领先的数字货币矿机生产商比特大陆(Bitmain Technologies Holding Company)和比特币矿池蚂蚁矿池(Antpool Technologies Holding Company ) 承诺领投合计7000 万美元的PIPE 融资,每股定价10美金。

BitFuFu成立于2020年,成立初期就得到了比特大陆的投资,核心创始团队成员来自比特大陆。

BitFuFu预计2022财年收入约3.3亿美元【1】,较其 2021 财年约 1 亿美元【2】的预期收入同比增长 230%。公司预测其经非公认会计准则调整的2022财年息税折旧摊销前利润(EBITDA)约为1亿美元【1】。

到 2022 年底,BitFuFu管理的算力预计将达到10EH/s(其中第三方算力将达到 5.5 EH/s,自有算力将达到 4.5 EH/s)。截至 2021 年 12 月 31 日,BitFuFu管理的算力为 3 EH/s(100%来自第三方)。

BitFuFu不仅是比特大陆迄今为止唯一的云算力战略合作伙伴,也是比特大陆的S级客户。BitFuFu与比特大陆签署了战略合作协议,并与其在全球范围内(包括美国)签订了为期10年的托管协议。

BitFuFu 和 ARIZ 的合并代表着合并后企业估值约为15 亿美元【3】,即2022 年预计收入的4.6 倍,或 2022年12月预计年化可复制性收入【1】的3.3倍。合并后,公司计划更名为 BitFuFu Inc.,并于2022年第三季度在纳斯达克上市,股票代码为FUFU。

纽约/ 新加坡 – 2022年1月25日 —— Finfront Holding Company(“BitFuFu”或“公司”)是一家快速发展的数字资产算力服务提供商,也是一家全球领先的云算力服务提供商。

BitFuFu和公开交易的特殊目的收购公司Arisz Acquisition Corp . (纳斯达克股票代码:ARIZ)(“SPAC”)宣布已达成最终业务合并协议,这将使 BitFuFu成为纳斯达克上市公司,股票代码为“FUFU” ”。该交易对公司的企业估值约为 15亿美元。

BitFuFu 介绍

比特大陆支持的数字资产云算力服务提供商BitFuFu通过Arisz SPAC上市

BitFuFu是一家快速发展的加密矿业公司,致力于通过提供多种稳定、智能的算力服务解决方案,打造安全、合规、透明的区块链基础设施。BitFuFu为各类用户(包括机构客户到个人数字资产爱好者)提供一站式算力服务解决方案。它协助用户进行矿机管理,让用户可以方便地实时查看和管理他们的矿机。

BitFuFu 的技术创新是其行业领先地位的关键因素之一。其自主研发的阿拉丁系统可以处理超大规模的算力管理和调度。该系统最大容量可支持同时连接数百万矿机,具有高度扩展性,可让算力服务更加高效、安全、真实可靠。

2021年底,BitFuFu通过其全球分布的算力基础设施,和比特大陆战略合作,拥有的托管负荷达到140MW。

BitFuFu获得了全球领先的数字货币矿机生产商比特大陆的早期投资。BitFuFu是比特大陆迄今为止唯一的云算力战略合作伙伴。BitFuFu与比特大陆签订了为期 10 年的托管合同,为其提供了矿场、矿机、市场合作、运维等多维度竞争优势。

交易概览

该交易对合并后的公司的企业估值大约为全部稀释基础上15亿美元【3】,相当于2022年预测收入(约3.3亿美元)【1】的4.6倍,以及2022年12月预测年化可复制性收入(约4.65亿美元)【1】的3.3倍。

该交易预计将在交易结束时为 BitFuFu 提供超过 1.29 亿美元的净现金收益,扣除交易费用并假设 ARIZ 现有公众股东没有赎回股票。现有的 BitFuFu 股东在合并后的公司中保留 100% 他们现有的股权。交易所得款项预计将用于购买矿机和基础设施建设,从而扩大公司在行业的领先优势。

BitFuFu和ARIZ的董事会已经一致批准了拟议的合并,预计将在2022年第三季度完成,此外,该交易还需要得到监管部门的批准,BitFuFu和ARIZ的股东对拟议合并的批准,以及满足或放弃其他惯例成交条件。

交易完成后,BitFuFu 创始人卢亮领导的管理团队将继续运营公司。

重要合作伙伴发言

比特大陆矿业事业部总裁杜诗圣表示:“卢亮和他的团队曾为比特大陆做出了卓越的贡献,我坚信他有能力带领BitFuFu更上一层楼。迄今为止,BitFuFu是比特大陆唯一的云算力战略合作伙伴,期待在可预见的未来进一步加强与BitFuFu的业务合作。我要祝贺卢亮先生和他的团队取得了今天的里程碑。”

蚂蚁矿池官方代表吕磊表示:“参与 PIPE 融资对我们来说不仅仅是一项投资。BitFuFu 一直是蚂蚁矿池在全球数字资产算力行业的重要且长期的战略合作伙伴,我们一起持续创造价值。未来,我们将加大双方在用户获取和市场方面的合作,从而实现双赢。”

管理层发言

BitFuFu 创始人兼首席执行官卢亮表示:“现在进行这项交易是我们保持快速增长并扩大我们矿业全球布局的最佳战略时机。 我们是一站式算力服务解决方案提供商,提供多种创新技术、服务解决方案和全球算力基础设施,高效挖掘数字资产。 我们高度多样化的商业模式将包括云算力、矿场托管和自营算力,从而提高抵御数字资产价格波动风险的能力。我们将通过与 ARIZ 的合并成为一家上市公司,这一里程碑,将进一步提升公司品牌、吸引新人才,以帮助我们实现成为顶级数字资产矿业公司的愿景。”

Arisz Acquisition Corp. 董事长兼首席执行官 Echo Hindle-Yang 评论说:“我们非常高兴与 BitFuFu 达成这项合并协议。自公司成立以来,卢亮先生和他的团队所取得的成就证明了管理团队优秀的执行能力、丰富的行业经验以及和比特大陆坚固的合作关系。我们 ARIZ 的团队坚信,BitFuFu 的上下游供应链资源为他们提供了真正的竞争优势,并将让他们继续复制他们的成功。从现在到交易完成,我们可以共同努力,帮助公司做好准备并过渡到公开市场,从而为所有股东创造长期价值。”

顾问

Chardan 担任 ARIZ 的并购和财务顾问。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 担任 Finfront Holding Company 的法律顾问。 Loeb & Loeb 担任 ARIZ 的法律顾问。

关于BitFuFu

BitFuFu是一家快速发展的数字资产算力服务商,也是全球领先的云算力服务商。 BitFuFu由全球领先的数字货币矿机生产商比特大陆投资,并且是其迄今为止唯一的云算力战略合作伙伴。

BitFuFu致力于打造安全、合规、透明的区块链基础设施,为全球客户提供稳定、智能的算力服务解决方案。凭借其不断扩大的全球算力基础设施以及与比特大陆的战略合作,BitFuFu 满足机构客户和数字资产爱好者高效挖掘数字资产的需求。凭借云算力、矿场托管和自营挖矿等强大的商业模式,BitFuFu 将提高抵御数字资产价格波动风险的能力,促进全球数字资产算力行业的垂直整合。

关于SPAC

ARIZ是一家为实现与一家或多家公司的合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合而成立的空白支票公司。ARIZ已经在2021年11月16日完成了IPO,并打算用募集的资金来并购以上业务。

关于拟议的业务合并的重要信息以及在哪里可以找到这些信息

关于拟议的业务合并,Arisz(或Arisz的子公司)欲向美国证券交易委员会("SEC")提交一份S-4表或F-4表的申请上市登记报告,其中将包括并同时作为委托投票说明书("申请上市登记报告"),将分发给Arisz普通股的持有人,以便Arisz就拟议的业务合并和申请上市登记报告中所述的其他事项征求Arisz股东的投票权。 Arisz将向其股东邮寄一份最终的委托投票说明书("委托投票说明书")。 投资者和证券持有人应仔细阅读申请上市登记报告、其任何修订或补充以及向证券委员会提交的任何其他文件,因为它们将包含有关Arisz、公司和拟议业务合并的重要信息。 投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会的网站(https://www.sec.gov)免费获得申请上市登记报告和招股说明书(如有)以及Arisz提交给美国证券交易委员会的所有其他文件的副本,或者直接向Arisz提出申请,地址是199 Water St, 31 Floor, New York, NY 10038。本新闻稿中提到的网站所包含的信息或可通过该网站访问的信息没有被纳入本新闻稿的参考,也不是本新闻稿的一部分。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》和1934年《证券交易法》(均经修订)所指的某些 "前瞻性陈述"。不属于历史事实的陈述,包括关于本文所述的待定交易的陈述,以及各方的观点和预期,都是前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述,包括预期的初始企业价值和交易结束后的股权价值、拟议交易的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的未来财务和经营业绩和结果,包括对增长的估计、对合并后公司的预期管理和治理,以及预期的交易时间。“预期"、"相信"、"估计"、"打算"、"计划 "等词语和类似的表述表明了前瞻性。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,并受各种已知或未知的风险和不确定性、假设(包括对一般经济、市场、行业和运营因素的假设)的影响,可能导致实际结果与所示或预期的结果有重大差异。

这些风险和不确定性包括,但不限于:(i) 与待完成的业务合并的预期时间和可能性有关的风险,包括由于交易的一个或多个结束条件没有得到满足或放弃,如没有及时或以其他方式获得监管部门的批准,或政府实体禁止、延迟或拒绝批准交易的完成,或要求与这些批准有关的某些条件、限制或约束,而导致交易不能完成的风险;(ii) 与Arisz和本公司成功整合业务的能力有关的风险;(iii) 发生任何可能导致终止适用交易协议的事件、变化或其他情况。(iv) 本公司或Arisz的财务状况、业绩、运营或前景可能出现重大不利变化的风险;(v) 与拟议交易导致管理层中断持续业务运营有关的风险;(vi) 与拟议交易有关的任何公告可能对Arisz的证券市场价格产生不利影响;(vii)拟议交易及其公告可能对公司留住客户、留住和聘用关键人员以及维持与其供应商和客户的关系的能力以及对其经营业绩和业务的总体影响;(viii)与拟议交易的融资有关的风险;(ix): 与数字资产和区块链行业有关的风险,包括数字资产的价格波动、电力资源的有限可用性、数字资产的奖励结构的变化、不断变化的法律和监管环境、安全攻击和漏洞,以及经济、地缘政治和自然条件的变化;以及(x)与合并后的公司增强其服务和产品、执行其业务战略、扩大其客户群以及与业务伙伴保持稳定关系的能力有关的风险。

风险和不确定性的进一步清单和描述可在2021年11月17日有关Arisz首次公开募股的招股说明书、Arisz和/或其子公司就拟议交易向美国证券交易委员会提交的申请上市登记报告和委托投票说明书,以及各方可能向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中找到,我们鼓励你阅读。如果这些风险或不确定因素中的一个或多个成为现实,或者如果相关假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的结果有实质性的差异。因此,我们提醒你不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述只涉及其作出的日期,除非法律或适用法规要求,否则Arisz、公司及其子公司没有义务更新前瞻性陈述以反映其作出日期后的事件或情况。

不构成要约或邀约

本新闻稿不是关于任何证券或上述交易的委托投票说明书或委托书、同意书或授权书,也不构成出售Arisz或本公司证券的要约或购买要约的邀约,也不得在任何国家或司法管辖区出售任何此类证券,因为在这些国家或司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前,此类要约、邀约或出售是非法的。除非有符合1933年《证券法》第10条(经修订)要求的招股说明书或豁免条款,否则不得进行证券发行。

邀约参与方

Arisz和本公司,以及Arisz的某些股东,以及他们各自的董事、执行官员和雇员及其他人士可能被视为参与向Arisz普通股持有人征集有关拟议交易的委托书。有关Arisz的董事和高管及其对Arisz普通股的所有权的信息载于2021年11月17日向美国证券交易委员会提交的招股说明书,以及自该文件提交之日向美国证券交易委员会提交的任何表格3或表格4所修改或补充的内容。有关代理征集参与者利益的其他信息将包括在与拟议交易有关的申请上市登记报告/委托投票说明书中(当其发布时)。这些文件可以从上述来源免费获得。

BitFuFu及其董事和高管也可能被视为参与向Arisz的股东征集与拟议业务合并有关的代理权。这些董事和高管的名单以及他们在拟议的业务合并中的利益信息将包括在与拟议的交易有关的申请上市登记报告/委托投票说明书中,当它可用于拟议的业务合并。

推广

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