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完美日记母公司逸仙电商赴美上市 老虎证券为唯一互联网承销商

2020-10-31 20:12 · 稿源:站长之家用户投稿

10月30日晚,旗下拥有完美日记等品牌的逸仙电商向美国证监会提交IPO文件,准备冲刺纽交所上市,证券代码为“YSG”。目前这一版本的招股书暂未透露发行价区间、发行量等细节。投行方面,老虎证券作为唯一一家新兴互联网投行,与高盛、摩根士丹利、中金一起位列为此次逸仙电商的IPO承销商。

招股书透露,成立于2016年的逸仙电商推出三个彩妆和护肤品品牌,其中包括完美日记、小奥汀、完子心选。三个品牌分别在2019年和2020年前9个月服务了2340万和2350万客户(DTC)。灼识咨询报告称,完美日记在推出三年后,成为中国在线零售额最高的彩妆品牌。完美日记将其归功于数据驱动和直接触达消费者(DTC)的商业模式,这在中国美妆行业是全新的探索。通过这种模式,公司专注于客户深度接触、创新产品开发和个性化服务。 

从成长态势来看,招股书显示,自成立以来,逸仙电商经历了快速的增长。总销售额从2018年的7.577亿元增长到2019年的35亿元,增长了363.7%,大约是同期中国美妆行业零售总额增速的30倍。此外,根据灼识咨询报告,在2019年和截至2020年9月30日的9个月中,完美日记是唯一一个在天猫每月GMV超过1亿元人民币的彩妆品牌。

截至2020年9月30日,逸仙电商在中国90多个城市拥有超过200家体验店,比2019年底的40家有显著增长。净收入方面,2018年至2019年,逸仙电商从6.4亿元增长至30亿元,2020年前9个月净收入为32.7亿元,超过去年整年收入。

作为此次逸仙电商承销团中唯一一个互联网投行,老虎证券再次与国际大行“同台竞技”也向外传递出其差异化投行价值已受到越来越多发行人的认可。逸仙电商之前,老虎证券今年已参与22家中概股赴美上市,承销12家,包括理想汽车、小鹏汽车、燃石医学、洪恩教育等新经济细分赛道里的头部企业,分别贡献18.87亿美元、24亿美元、3.6亿美元和2.7亿美元订单。

立足新经济、服务新经济的定位,让老虎投行在竞争激烈的投行业迅速闯出自己的天地,2019年和截至2020年三季度老虎证券均是承销最多中概股赴美上市的投行。“我们能和传统投行进行互补,以全周期视角提供契合公司长期发展的服务,而不是仅仅将服务局限于订单方面。”老虎证券投行有关负责人表示,无论是主动联合理想汽车面向老虎社区用户举行试驾活动,加深投资者对公司的理解,还是承销小鹏汽车时帮助其与国内头部地产公司“牵线搭桥”,老虎投行一直坚定地站在发行人身边,给予发行人更为“接地气”的全周期解决方案。

针对近期美股波动,老虎证券投研团队表示,大选再叠加美国本土疫情加剧,美股短期内或维持震荡状态。但从对资产价格的影响看,任何一种选举结果对应的前景,都很难改变人民币强势格局的趋势。期待优秀中概股借四季度窗口,打开新一轮上涨空间。


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