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杭州区块链国际周 | OKEX首席战略官徐坤:比特币减半后涨价逻辑还未验证,或等待类似DeFi的新风口

2020-07-06 16:59 · 稿源:站长之家用户投稿

7 月 5 日,由杭州市余杭区政府指导,杭州未来科技城管委会、巴比特主办的“ 2020 杭州区块链国际周”正式开幕。来自世界各地的行业大咖、互联网大厂、创新企业、投资机构、学术机构、主流媒体将齐聚亮相,共同探讨区块链产业面临问题及未来趋势。

OKEX首席战略官徐坤出席会议并发表主题演讲《加密生态的新趋势》,核心观点如下:

1、在今年经济 “黑天鹅”频发的环境之下,比特币彰显出反脆弱性;

2、DeFi作为可编程式金融出现,与CeFi相对应,成为今年热点;

3、OKEx全球化战略布局及思考。

以下为演讲实录:

2020年宏观经济黑天鹅凸显比特币反脆弱性

比特币在 2017 年后已经被纳入全球资产行列,甚至比特币会和很多全球主流资产进行横向上对比。

今年宏观环境变化之下,流动性宽松对加密资产多少有一些利好。虽然在传统的金融体系或者传统企业来看,今年还是非常艰难的一年,但我个人觉得对于比特币,对于加密资产行业而言是非常利好的。

从上半年收益率的表现来看,比特币排第二,而其他的不管是股票、债券,还是全球其他投资衍生品,表现不加不佳,甚至出现了很多“黑天鹅”事件。今年的“黑天鹅”事件,我相信不会停止,甚至到明年,全球经济下“黑天鹅”事件还会频繁发生。

分享一些数据,尤其是大型且影响力的机构:第一个是Cash App,从 2018 年接入一键购买比特币功能以来,每年交易量都在以超过100%的速度增长。 2020 年第一季度的比特币交易额达3. 061 亿美元,毛利润也达到了 700 万美元的历史新高。第二个是灰度,灰度比特币信托基金管理近 40 万枚比特币,占了比特币流通总量2%,比年初有增长48%,而且每个月都有计划布局。

在我们拿到全球比较有影响力的交易所数据中,CME的比特币期货未平仓量大概突破 1 万份,创下了新的记录,比它刚开始做比特币期货时高了很多倍。另外CME的期权未平仓量在比特币减半后 30 天大概增长了 10 倍,我觉得这些都是非常好的信号。

今年 5 月份比特币产量减半后,表现其实不是那么出色, “3.12”事件比特币也没有幸免,跟着全球的金融海啸,在经济危机下一度腰斩。

不过,即使“3.12”腰斩,比特币的表现还是相当之不错:目前比特币已经拥有超过 1 万个全球节点,全网算力是120EH,链上的地址超过 3 千万个。

在经济如此下行之下,比特币的反脆弱性促使其在逆境当中会进化的比以前更强。反脆弱性是指在经济非常糟糕的环境之下,它仍然能够保持非常强有力的能量,生生不息。

我们预计今年下半年会出现一个比较大的机会。首先是全球宏观经济,其次是减半之后上涨逻辑没有得到很好的验证,一旦出现风口可能会迅速起来。风口比如今年的DeFi,今年下半年加密资产行情会围绕以太坊,而以太坊与近期的热点DeFi是联动最强的。

DeFi开启可编程金融

截止今年第二季度,DeFi锁定的资产规模大概已经达到了16. 88 亿美金,比本季度初5. 38 亿美金增长了200%。单纯从现在增长速度来看,DeFi上涨空间仍然有 4 倍之多,因为我们现在两个季度已经超过 2019 年全年一倍以上。

这里就萌生出一些DeFi的机会,Compound引领第一波,接下来其它的领域也会有非常多的交易机会,好比股票市场次新股机会。

目前DeFi生态已经从ETH单一抵押品向多种类抵押品进化,多抵押品对DeFi生态长期发展意义重大。在WBTC成为DAI的抵押品之后,锁定在DeFi生态中的比特币已经突破了一万个,占比增长也很快。无论是传统金融市场还是DeFi,资产的种类越丰富,肯定对它的生态、多元化业务展开有更大促进作用。从目前来看,DeFi的活跃促使以太网作为Gas费的需求不断提升。同时,通过DeFi吸引到更多资产进入自己的生态圈,以太坊在整个加密资产生态中的系统重要性得以提升。

从用户规模持续增长的情况来看,即使 2020 年两个季度已经超过了去年全年一倍,但对于长周期,DeFi的生态仍处初期,它还有很多问题和挑战,势必会带来潜在的风险,或者出现小的“黑天鹅”事件。

以Compound为代表,它的周活跃账户是 7500 个,数据不高,但在二级市场热情高涨。Compound的借贷即挖矿引起很大浪潮,我觉得从交易风险控制来讲,觉得短期的上涨势必会带来快速的回调。对于大家而言,大家不要去盲目跟随热点,但一定要保持关注,抓住一个好的时机再去参与。

有人找我交流借贷即挖矿这个行为是否可以持续,我个人比较认可Compound,但还是保留谨慎的态度。因为我觉得任何一家公司或者任何一个长期持续发展的事物本身,必须有一个核心的底层逻辑可以去支撑它长期持续发展,如果没有业务支撑,短期而言有效果,长期可能会带来比较大的风险。 Compound的业务能否持续高速增长,值得观察。

OKEx目前是全球第一家上了COMP的现货及永续USDT合约的交易所,接下来OKEx会大力支持做DeFi应用的创始团队。如果你的项目有价值,我们的生态会给予最大的支持。

DeFi当前也面临一些挑战。第一,代码漏洞是要注意的。可编程金融代表了科技的力量,但是代码堆积起来的初期时势必会产生一些漏洞。大家如果参与DeFi的交易对、刷量、挖矿游戏规则,一定要考虑到这样的风险点。其次,系统性风险,不管是传统金融还是可编程式金融,一定要思考到系统性风险。考虑在面临大的行情波动时,其DeFi生态是否有抗风险。最后,资产上链,对于整个行业本身还是非常大的挑战。

另外再提一下稳定币,包括USDT、USDC、USDT也做了很多DeFi上的应用,我让研究团队做了很多研究,我们会发现稳定币其实才是真正多元化DeFi协议流动性来源和价值基础。只有稳定币的存在,DeFi生态里的连接才会流动起来。大家可以看到DeFi,包括以太坊里最开始冒出头来的Maker Dao,稳定币市场现在已经从加密资产行业延展到传统行业,被应用到支付和结算。稳定币不管对行业、跨行业而言,都是非常有价值的。这里建议大家持有合规稳定币,一定是1: 1 铸币的,虽然有些透明性较差的稳定币规模非常大,但我认为一旦有政策上的风吹草动,势必其造成冲击。像USDK、USDC都是比较合规的稳定币,能保证资金的本金安全。

交易所的格局变化与趋势

最后分享一下我对交易所目前的格局的几点思考。

第一,整个市场遵循二八定律,目前头部交易所几乎已经定性,可以说百分之八九十已经定性。少数几家头部交易所占领了全球比较大的市场份额,但二线交易所还是会有一些长尾市场竞争,因为现在的市场环境已经不是像2017、 2018 年,现在真正拼的是硬实力加软实力的综合。

第二,头部交易所,像我们交易所要逐步去加大生态建设的壁垒。所谓的生态并不是由各种战略合作的稿件堆砌起来的,生态的版图,要看内在各条业务线的逻辑。OKEx已经把核心业务线梳理的非常清晰,我们会成为一个围绕加密资产的集成式、一站式服务的平台。

第三,中心化交易所和DEX会相辅相成,所以DEX值得关注。

第四,我们今年开始打国际化,我调研了全球各个市场的本土数据,以及用户的一些行为。我们的交易所可能在亚洲市场排名头部,尤其合约我们肯定排在第一位。但在一些新兴市场,例如印尼、印度、俄罗斯,人家的本土化交易所已经占领了本土50%的份额。

从OKEx而言,我们提出了全周期、全球化的战略。全周期就是纵向的,以用户生命周期的战略方向,而全球化就是横向。

纵向的,我们会以用户全生命周期去思考,从一站式的入金买币到交易、到工具、到投资者教育,一站式满足用户所有的需求。只要开了OKEx账户,用户考虑到的需求、没有考虑到的需求未来都会去满足,而且现在我们已经实现90%的功能。

横向的,全球化战略,我们的产品不仅仅是多语言,还有产品架构的调整。我们的海外产品在今年 9 月份会全新上线,我相信到时候海外用户会增加得非常快。另外基于对各个国家和地区的人文环境理解,我们最近在打印度市场,最近印度禁了很多中国的APP,我们也受到了一定的影响,但我们在印度的招聘没有减少,因为我们要真正理解本土化的人文情况,印度是一个多宗教的国家。

我去年 4 月 1 日加入OKEx,初心带动我一直做下去。OKEx的硬核是非常安全可靠,目前交易系统已经到了3. 0 上线,现货、交割、永续、期权,已经要比之前老系统有了非常大的提升,延时降低了90%。今年我们还会在资产选择类别上主动出击,如果这个资产真正具有价值,我们愿早期就支持它。如果这个资产对用户是不友好的或者欺诈的,我们会选择去下架它。在风控方面我们也持续优化升级,目前我们的永续合约已经达到了 561 天全程零分摊,这个应该是目前所有交易所当中零分摊时间最长的。

交易所的竞争一直都很激烈,尽管每个阶段市场的热点不同,但是对于交易所而言,核心竞争力是不变的,系统性能、资产质量、资金安全、风控水平,这些硬实力的建设需要日积月累,OKEx在提供更好交易体验上永无止境。


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