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独家牵头引入重要投资人小米,老虎证券任承销商助力优克联赴美上市

2020-06-11 11:23 · 稿源:站长之家用户投稿


美国时间 6 月 10 日,优克联在纳斯达克敲钟上市,据悉,优克联发行价定为 18 美元/ADS,开盘后涨幅最高触达约37%,报24. 77 美元,目前公司总市值达4. 96 亿美元。此次IPO中, 优克联还引入了新的重要投资人——小米。作为全球互联网第一阵营的明星公司,小米的出手,无疑为优克联又增加了一道背书。据悉,小米入股背后真正的“关键先生”又是老虎证券——优克联此次IPO中,老虎证券不仅是承销商,也是公司的亲密顾问。凭借其强大的资源网络和专业能力,老虎协助促成小米参与认购,不仅为公司持续稳定发展提供了重要支撑,也有效提升了市场的投资信心,再次印证了老虎证券作为新经济企业所信赖的科技型投行的合作伙伴地位。

“在很多IPO项目中,老虎扮演的不仅仅是承销商的角色,很多时候也是上市公司的亲密朋友和顾问。中国的创业公司特别需要好的“倾听者”,能够真正理解他们的需求。而老虎同样是创业企业,在文化上天然是息息相通的,我们会从客观立场和专业角度,包括我们对公司所处赛道的理解给到一揽子方案以实现公司和资本市场的结合,这些是有独特价值的。这次老虎牵头帮助优克联引入小米,前后运作超过一个月,除了充分协调内外部资源,最重要的是挖掘双方投资切合点,并且持续有效的沟通。我们相信疫情过去后,优克联在海外这一侧和小米会有非常好的业务协同,我想这是双方最终达成投资意向的关键”。老虎证券投行有关负责人表示。

包含小米在内,此次老虎证券作为承销商为优克联拿下千万美金订单。具体来说,零售侧,投资者通过老虎证券平台“一键打新”功能的认购火爆。机构侧,除为优克联和小米的合作“穿针引线”外,老虎证券投行团队还凭借其大量覆盖的美国本土机构资源,为优克联安排了十多家机构的会面。多轮沟通和探讨的机会不仅让发行人对美国当地市场的关注点有更透彻的了解,还为其提供了诸多潜在商业思路,利于其长期成长。

当前竞争环境下,老虎能赢得一批新经济公司的认可,折射出的实则是老虎证券作为新兴科技投行所具备的互联网基因和独特价值。相较传统投行,老虎证券更能贴近并理解中国新经济及前沿产业,对这些公司在上市过程中所遇到的“挑战”更感同身受,并能对此提出针对化解决方案,是创业者和资本市场之间的润滑剂和桥梁。综合来看,老虎既可以是全面金融解决商,也可以在某一业务链比如IPO上做深做细,具有很强的综合服务和进化能力。另一方面,相较于严重依赖线下的传统投行,老虎证券拥有一个汇集了百万用户量级的知名美港股线上投资平台,可通过线上线下双渠道、经纪业务和投行业务强协同的方式,协助发行人在全球美股投资者圈中扩大影响力。

作为一家致力于搭建全球移动数据流量共享平台的中国创业公司,优克联此次选择老虎证券作为其承销商的很大原因也是考虑到老虎证券以上两大优势。

“从投资逻辑来说,在抉择是否投资中小型的科技公司时,美国机构投资者往往会首先考虑企业背后所蕴含的市场规模,以及这个企业的技术和管理团队能否让其成长为该领域的领头羊。所以对于这些规模的中概公司来说,如何让市场理解其商业模型、向市场清楚传递其成长潜力是其发行过程中的重中之重。老虎证券投行团队由于熟悉中美两地的市场环境和商业逻辑,可大幅降低因文化不同、信息不对称而带来的沟通成本,故相较很多纯美资投行优势明显。”老虎证券投行有关负责人表示。

随着优克联的成功上市,老虎证券在其投行的成绩图谱中再添一笔。将镜头拉长,自老虎证券涉水投行业务 2 年多以来,其已帮助近 50 家新经济企业成功赴美上市,名单中不乏有为外界耳熟能详的名字,比如网易有道、爱奇艺、拼多多、嘉楠科技等。显然,作为新兴科技投行的领头羊,老虎证券已成为赴美上市公司的投行标配之一。事实上,自 2019 年 11 月成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照后,老虎证券投行业务已进入发展的快车道。采用“两地联动”的工作模式,老虎证券美团投行团队和中国团队密切配合、无缝衔接,最大程度上保证项目的高效推进。

尽管 2020 年至今,全球笼罩在疫情阴霾下,但老虎证券在IPO市场依旧颇为活跃。除优克联外,今年以来,老虎证券已参与包括达达集团、传奇生物、金山云等在内的 8 个中概公司赴美IPO项目,与花旗、摩根大根、美银、摩根士丹利等国际顶尖大行同台竞技。 2020 年一季度, 6 家赴美上市的中概公司里有 4 家由老虎证券担任其承销商之一,是第一季承销中概股数量最多的券商。就近来说,老虎证券在任优克联项目的承销商的同时,还出现在燃石医学等项目的承销团队里,体现出其出色的协调和服务能力。而不断加长的合作名单也无疑标志着,老虎证券在投行界里的影响力日益彰显。

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