首页 > 传媒 > 关键词 > 老虎证券最新资讯 > 正文

独家牵头引入重要投资人小米,老虎证券任承销商助力优克联赴美上市

2020-06-11 11:23 · 稿源:站长之家用户投稿


美国时间 6 月 10 日,优克联在纳斯达克敲钟上市,据悉,优克联发行价定为 18 美元/ADS,开盘后涨幅最高触达约37%,报24. 77 美元,目前公司总市值达4. 96 亿美元。此次IPO中, 优克联还引入了新的重要投资人——小米。作为全球互联网第一阵营的明星公司,小米的出手,无疑为优克联又增加了一道背书。据悉,小米入股背后真正的“关键先生”又是老虎证券——优克联此次IPO中,老虎证券不仅是承销商,也是公司的亲密顾问。凭借其强大的资源网络和专业能力,老虎协助促成小米参与认购,不仅为公司持续稳定发展提供了重要支撑,也有效提升了市场的投资信心,再次印证了老虎证券作为新经济企业所信赖的科技型投行的合作伙伴地位。

“在很多IPO项目中,老虎扮演的不仅仅是承销商的角色,很多时候也是上市公司的亲密朋友和顾问。中国的创业公司特别需要好的“倾听者”,能够真正理解他们的需求。而老虎同样是创业企业,在文化上天然是息息相通的,我们会从客观立场和专业角度,包括我们对公司所处赛道的理解给到一揽子方案以实现公司和资本市场的结合,这些是有独特价值的。这次老虎牵头帮助优克联引入小米,前后运作超过一个月,除了充分协调内外部资源,最重要的是挖掘双方投资切合点,并且持续有效的沟通。我们相信疫情过去后,优克联在海外这一侧和小米会有非常好的业务协同,我想这是双方最终达成投资意向的关键”。老虎证券投行有关负责人表示。

包含小米在内,此次老虎证券作为承销商为优克联拿下千万美金订单。具体来说,零售侧,投资者通过老虎证券平台“一键打新”功能的认购火爆。机构侧,除为优克联和小米的合作“穿针引线”外,老虎证券投行团队还凭借其大量覆盖的美国本土机构资源,为优克联安排了十多家机构的会面。多轮沟通和探讨的机会不仅让发行人对美国当地市场的关注点有更透彻的了解,还为其提供了诸多潜在商业思路,利于其长期成长。

当前竞争环境下,老虎能赢得一批新经济公司的认可,折射出的实则是老虎证券作为新兴科技投行所具备的互联网基因和独特价值。相较传统投行,老虎证券更能贴近并理解中国新经济及前沿产业,对这些公司在上市过程中所遇到的“挑战”更感同身受,并能对此提出针对化解决方案,是创业者和资本市场之间的润滑剂和桥梁。综合来看,老虎既可以是全面金融解决商,也可以在某一业务链比如IPO上做深做细,具有很强的综合服务和进化能力。另一方面,相较于严重依赖线下的传统投行,老虎证券拥有一个汇集了百万用户量级的知名美港股线上投资平台,可通过线上线下双渠道、经纪业务和投行业务强协同的方式,协助发行人在全球美股投资者圈中扩大影响力。

作为一家致力于搭建全球移动数据流量共享平台的中国创业公司,优克联此次选择老虎证券作为其承销商的很大原因也是考虑到老虎证券以上两大优势。

“从投资逻辑来说,在抉择是否投资中小型的科技公司时,美国机构投资者往往会首先考虑企业背后所蕴含的市场规模,以及这个企业的技术和管理团队能否让其成长为该领域的领头羊。所以对于这些规模的中概公司来说,如何让市场理解其商业模型、向市场清楚传递其成长潜力是其发行过程中的重中之重。老虎证券投行团队由于熟悉中美两地的市场环境和商业逻辑,可大幅降低因文化不同、信息不对称而带来的沟通成本,故相较很多纯美资投行优势明显。”老虎证券投行有关负责人表示。

随着优克联的成功上市,老虎证券在其投行的成绩图谱中再添一笔。将镜头拉长,自老虎证券涉水投行业务 2 年多以来,其已帮助近 50 家新经济企业成功赴美上市,名单中不乏有为外界耳熟能详的名字,比如网易有道、爱奇艺、拼多多、嘉楠科技等。显然,作为新兴科技投行的领头羊,老虎证券已成为赴美上市公司的投行标配之一。事实上,自 2019 年 11 月成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照后,老虎证券投行业务已进入发展的快车道。采用“两地联动”的工作模式,老虎证券美团投行团队和中国团队密切配合、无缝衔接,最大程度上保证项目的高效推进。

尽管 2020 年至今,全球笼罩在疫情阴霾下,但老虎证券在IPO市场依旧颇为活跃。除优克联外,今年以来,老虎证券已参与包括达达集团、传奇生物、金山云等在内的 8 个中概公司赴美IPO项目,与花旗、摩根大根、美银、摩根士丹利等国际顶尖大行同台竞技。 2020 年一季度, 6 家赴美上市的中概公司里有 4 家由老虎证券担任其承销商之一,是第一季承销中概股数量最多的券商。就近来说,老虎证券在任优克联项目的承销商的同时,还出现在燃石医学等项目的承销团队里,体现出其出色的协调和服务能力。而不断加长的合作名单也无疑标志着,老虎证券在投行界里的影响力日益彰显。

免责声明:“站长之家”的传媒资讯页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理。稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性,更不对您的投资构成建议。我们不鼓励任何形式的投资行为、购买使用行为。

  • 相关推荐
  • 大家在看
  • 老虎证券:当前市场下美股对冲怎么做?

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。老虎证券联合新浪财经推出投资直播课——《当前市场下的美股对冲策略》,主讲人为芝商所特约策略讲师甘灿荣。以下是甘灿荣对当前市场下的美股对冲策略的建议与展望。一、历史上的10轮股灾都是如何恢复的通过对美股今年上半年行情的回顾,主线逻辑围绕着疫情,通过对美?

  • 理想汽车赴美IPO 老虎证券任承销商

    7 月10日,理想汽车向美国证监会提交IPO文件,准备冲刺纳斯达克上市,证券代码为“LI”。目前这一版本的招股书暂未透露发行价区间、发行量等细节。投行方面,老虎证券作为新兴科技投行,与高盛等一起位列此次理想汽车的IPO承销商。 理想汽车在招股书中称,其是中国新能源汽车市场的创新者,将重点放在售价在 15 万元人民币(约2. 1 万美元)至 50 万元人民币(约 7 万美元)的SUV领域。理想汽车表示,此次上市募得资金主要将用于研究?

  • 老虎证券:携程被传从纳斯达克退市?

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。携程“一周锐评”,是老虎证券投研团队与《锐问》联合出品的一档商业评论栏目。背景:7 月 28 日消息,今天有报道称携程计划从纳斯达克退市,目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。携程对此不予置评。早前,携程也被传将赴港交所上市。问题:因为疫情,旅游行?

  • 老虎证券:大选进入深水区,美股价值追赶成长

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。特朗普在防疫上丢了分,败选的可能性在近期开始慢慢纳入市场预期,但从垃圾债,还有Libor-OIS利差的表现看,市场还没过多的避险情绪和流动性问题出现,老虎证券投研团队继续看好$标普500(.SPX)$本轮波段进入新高。风格上,大选进入深水区,美国强化对外政策,会对美元形

  • 老虎证券基金超市:搏收益,除了买股票,你还有什么选择?

    2020 年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有近1

  • 老虎证券:世界濒临粮食危机 如何投资全球农产品

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。 随着科技的发展,我们从农耕时代步入了工业4. 0 时代,农产品的产量也随着人口数量一同提升,过去十年间世界农产品需求的增长大多得利于中国人均收入的增长。从大势来看,世界农产品价格会随着时间而提升,主要驱动因素有三点:1)经济发展和人口增长提高农产品需求,

  • 老虎证券:疫情挑战下,波音Q2营收不及预期

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。去年开始,波音等待737MAX复飞。今年开始,又多了等待疫情何时解除。这一切关系到公司营收,影响到现金流,关联到债务,最终变成能不能活下去的问题。Q2 波音被关注的问题是,营收不及预期。数据显示,第二季度收入118. 1 亿美元,同比下降25%,预期129. 9 亿美元(范围

  • 老虎证券:隐藏市场营销费用? 美团的毛利迷局

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。美团点评-W(03690) Q1 更改财报的呈现方式,将原先公布的分类业务的毛利隐藏,改成直接公布净利润。美团的分类业务分三块:餐饮外卖、到点酒旅、新业务。外卖的毛利率主要是收入去除骑手成本后的利润,所以,只要整体外卖单量增大,就会有很明显的边际效应,毛利率增大

  • 理想汽车赴美IPO,老虎证券任承销商已开启0费用打新

    美国时间 7 月 24 日,理想汽车已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书,进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次任理想汽车的IPO承销商,打新通道已经开启。据悉,理想汽车计划在纳斯达克上市,股票代码“LI”,拟发行0. 95 亿股美国存托股票(ADS),本次发行价区间设定为 8 美元- 10 美元/ADS。按这一定价区间的上限计算,本次IPO理想汽车将最多筹集约9. 5 亿美元(绿鞋前)。据老虎证券相关负责人介绍,目前理?

  • 老虎证券基金超市:人工智能风口下 普通人如何上车?

    2020 年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有超10

  • 理想汽车赴美IPO,老虎证券任承销商将开启0费用打新

    7 月 10 日,理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO文件,准备冲刺纳斯达克上市,证券代码为“LI”。目前这一版本的招股书暂未透露发行价区间、发行量等细节。投行方面,老虎证券作为新兴科技投行,与高盛等一起位列此次理想汽车的IPO承销商。 成立于 2015 年,理想汽车在招股书中称,其是中国新能源汽车市场的创新者,且公司将重点放在售价在 15 万元人民币(约2. 1 万美元)至 50 万元人民币(约 7 万美元)的SUV领域。同时,理

  • 全球领先的LGBTQ社区蓝城兄弟赴美IPO,老虎证券打新通道已开启

    近日,全球领先的LGBTQ平台Blued母公司BlueCity(下称“蓝城兄弟”)已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书,进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商此次任蓝城兄弟的IPO承销商,打新通道已经开启。据悉,蓝城兄弟计划在纳斯达克上市,股票代码“BLCT”,拟发行 530 万股美国存托股票(ADS),本次发行价区间设定为 15 美元- 17 美元/ADS。按这一定价区间的上限计算,本次IPO蓝城兄弟将最多筹集约 9010 万美元(绿鞋前)。据老?

  • 老虎证券:下调价格提振销量 三星也要玩起“低价”策略了?

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。 三星(SMSN.UK)电子上周四公布第二财季净利润实现增长,得益于显示器业务一次性收益以及新冠疫情引发的内存芯片需求持续增长。 三星电子(Samsung Electronics Co., 005930.SE)公布第二财季净利润实现增长,得益于显示器业务一次性收益以及新冠疫情引发的内存芯片需求

  • 老虎证券基金超市:下跌的全球农产品价格暗藏投资良机?

    2020 年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有超10

  • 老虎证券回应新西兰监管处罚:监管认可客户资金安全不受影响

    近日,新西兰市场仲裁院针对老虎证券违反当地交易所相关规定,对其新西兰子公司处以 16 万新西兰元罚款。老虎证券今日回应,此次被罚款是由于使用星展银行信托账户未事先获得交易所的允许,后期申请周期较长造成违规,但仲裁院认可公司所有存放于星展银行的客户资产始终以托管方式持有,即托管性质符合监管要求,老虎证券客户资产安全受到保障。老虎证券表示,其新西兰子公司在 2019 年 2 月开始使用开立在新加坡星展银行的信托账?

  • 老虎证券:亚马逊惊呆华尔街,是时候期待2万亿美元市值了?

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。美东时间 7 月 30 日盘后,亚马逊公布了 2020 年Q2 财务数据,亮眼的成绩单惊呆了华尔街!在此次财报披露之前,整个资本市场都清楚亚马逊能够坐享疫情红利,电商和云计算业务大爆发,但谁都没有想到,在二季度投入 40 亿美元巨资应对疫情之下,亚马逊单季度净利润竟然创

  • 老虎证券:特斯拉、蔚来Q2产量交付比翼双飞 处境各不相同

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。 2020 年 7 月 2 日,特斯拉(TSLA)公布了Q2 交付与生产数据。公司在Q2 共交付 90650 辆,环比+2.4%,高于华尔街预期的 83071 辆;其中Model X/S共交付 10600 辆,环比-13.3%,Model 3/Y共交付 80050 辆,环比+5.0%。 同时,由于加州弗里蒙特工厂Q2 停产超过 50 天,Q2

  • 老虎证券:股市奇闻!德国“支付宝”公司账户21亿美元凭空消失

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。如果支付宝告诉你,他们公司的钱丢了 21 亿,你还敢用吗?一家德国的支付公司就搞出了这样的奇葩事故。 21 亿美元消失,吓坏投资人德国支付巨头Wirecard股价周四暴跌逾60%,原因是这家公司再次推迟了年度业绩报告,并表示审计师无法证实其资产负债表上存在 19 亿欧元( 2

  • 老虎证券:99%的投资者都忽视的星巴克Q3财报,隐藏着令人诧异的秘密

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。7 月 28 日收盘后,星巴克公布Q3 财报。从数据上来看,受疫情影响依旧在持续。单季42. 2 亿美元的营收,同比下降了38%;EPS更是从去年同期的盈利0. 67 美元直接掉到亏损0. 46 美元。如果单看可比同店销售,指一个成熟的星巴克门店的平均业绩,Q3 全球范围能整体下降40%?

  • 老虎证券:微软财报藏隐忧,云业务增速放缓令资本市场失望

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。微软(MSFT) 公布该公司 2020 财年第四财季财报。财报显示,微软第四财季营收 380 亿美元,超过市场预期365. 02 亿美元;每股收益1. 46 美元,超过市场预期1. 35 美元;净利润112. 02 亿美元,超过市场预期104. 16 亿美元。微软智能云业务部门(包括Azure公共云、Windows S

  • 参与评论
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议
  • 热门标签