首页 > 传媒 > 关键词 > 老虎证券最新资讯 > 正文

独家牵头引入重要投资人小米,老虎证券任承销商助力优克联赴美上市

2020-06-11 11:23 · 稿源:站长之家用户投稿


美国时间 6 月 10 日,优克联在纳斯达克敲钟上市,据悉,优克联发行价定为 18 美元/ADS,开盘后涨幅最高触达约37%,报24. 77 美元,目前公司总市值达4. 96 亿美元。此次IPO中, 优克联还引入了新的重要投资人——小米。作为全球互联网第一阵营的明星公司,小米的出手,无疑为优克联又增加了一道背书。据悉,小米入股背后真正的“关键先生”又是老虎证券——优克联此次IPO中,老虎证券不仅是承销商,也是公司的亲密顾问。凭借其强大的资源网络和专业能力,老虎协助促成小米参与认购,不仅为公司持续稳定发展提供了重要支撑,也有效提升了市场的投资信心,再次印证了老虎证券作为新经济企业所信赖的科技型投行的合作伙伴地位。

“在很多IPO项目中,老虎扮演的不仅仅是承销商的角色,很多时候也是上市公司的亲密朋友和顾问。中国的创业公司特别需要好的“倾听者”,能够真正理解他们的需求。而老虎同样是创业企业,在文化上天然是息息相通的,我们会从客观立场和专业角度,包括我们对公司所处赛道的理解给到一揽子方案以实现公司和资本市场的结合,这些是有独特价值的。这次老虎牵头帮助优克联引入小米,前后运作超过一个月,除了充分协调内外部资源,最重要的是挖掘双方投资切合点,并且持续有效的沟通。我们相信疫情过去后,优克联在海外这一侧和小米会有非常好的业务协同,我想这是双方最终达成投资意向的关键”。老虎证券投行有关负责人表示。

包含小米在内,此次老虎证券作为承销商为优克联拿下千万美金订单。具体来说,零售侧,投资者通过老虎证券平台“一键打新”功能的认购火爆。机构侧,除为优克联和小米的合作“穿针引线”外,老虎证券投行团队还凭借其大量覆盖的美国本土机构资源,为优克联安排了十多家机构的会面。多轮沟通和探讨的机会不仅让发行人对美国当地市场的关注点有更透彻的了解,还为其提供了诸多潜在商业思路,利于其长期成长。

当前竞争环境下,老虎能赢得一批新经济公司的认可,折射出的实则是老虎证券作为新兴科技投行所具备的互联网基因和独特价值。相较传统投行,老虎证券更能贴近并理解中国新经济及前沿产业,对这些公司在上市过程中所遇到的“挑战”更感同身受,并能对此提出针对化解决方案,是创业者和资本市场之间的润滑剂和桥梁。综合来看,老虎既可以是全面金融解决商,也可以在某一业务链比如IPO上做深做细,具有很强的综合服务和进化能力。另一方面,相较于严重依赖线下的传统投行,老虎证券拥有一个汇集了百万用户量级的知名美港股线上投资平台,可通过线上线下双渠道、经纪业务和投行业务强协同的方式,协助发行人在全球美股投资者圈中扩大影响力。

作为一家致力于搭建全球移动数据流量共享平台的中国创业公司,优克联此次选择老虎证券作为其承销商的很大原因也是考虑到老虎证券以上两大优势。

“从投资逻辑来说,在抉择是否投资中小型的科技公司时,美国机构投资者往往会首先考虑企业背后所蕴含的市场规模,以及这个企业的技术和管理团队能否让其成长为该领域的领头羊。所以对于这些规模的中概公司来说,如何让市场理解其商业模型、向市场清楚传递其成长潜力是其发行过程中的重中之重。老虎证券投行团队由于熟悉中美两地的市场环境和商业逻辑,可大幅降低因文化不同、信息不对称而带来的沟通成本,故相较很多纯美资投行优势明显。”老虎证券投行有关负责人表示。

随着优克联的成功上市,老虎证券在其投行的成绩图谱中再添一笔。将镜头拉长,自老虎证券涉水投行业务 2 年多以来,其已帮助近 50 家新经济企业成功赴美上市,名单中不乏有为外界耳熟能详的名字,比如网易有道、爱奇艺、拼多多、嘉楠科技等。显然,作为新兴科技投行的领头羊,老虎证券已成为赴美上市公司的投行标配之一。事实上,自 2019 年 11 月成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照后,老虎证券投行业务已进入发展的快车道。采用“两地联动”的工作模式,老虎证券美团投行团队和中国团队密切配合、无缝衔接,最大程度上保证项目的高效推进。

尽管 2020 年至今,全球笼罩在疫情阴霾下,但老虎证券在IPO市场依旧颇为活跃。除优克联外,今年以来,老虎证券已参与包括达达集团、传奇生物、金山云等在内的 8 个中概公司赴美IPO项目,与花旗、摩根大根、美银、摩根士丹利等国际顶尖大行同台竞技。 2020 年一季度, 6 家赴美上市的中概公司里有 4 家由老虎证券担任其承销商之一,是第一季承销中概股数量最多的券商。就近来说,老虎证券在任优克联项目的承销商的同时,还出现在燃石医学等项目的承销团队里,体现出其出色的协调和服务能力。而不断加长的合作名单也无疑标志着,老虎证券在投行界里的影响力日益彰显。

免责声明:“站长之家”的传媒资讯页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理。稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性,更不对您的投资构成建议。我们不鼓励任何形式的投资行为、购买使用行为。

  • 相关推荐
  • 大家在看
  • 老虎证券:互联网“后浪”靠什么进攻传统券商腹地?

    (阿尔法工场研究院,陈斯文) 导语: 一季度的增长只是起点,能否冲上全能力券商的核心高地,才是老虎证券未来的长期看点。 1986 年 7 月 10 日,在马德里的一座体育馆内,中国男篮正在对阵波多黎各队。 从比赛开场,中国队的战术就打懵了波多黎各人:他们用最快速度发出底线球,拿球后全队撒腿飞跑,不等对手转过身,中国人就发起进攻;球在每个队员手里,停留从不超过两秒,以至于对手完全跟不上节奏,常常刚摆好防守阵型,进攻已

  • 老虎证券:避险情绪再起,债券ETF获追捧

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。美国上市ETFETF资金流向上周美国股市多空双杀波动较大。 由于“量宽”政策在短期内都已被计价,疫情和经济重新成为市场的焦点。老虎证券投研团队认为,美国多地冠状病毒感染病例激增、美欧贸昜关系紧张,令市场承压。美国股票ETF净流出57. 81 亿美元,与此相反的是美国

  • 老虎证券创始人、CEO巫天华:相信中概股的成长韧性

    海外资本市场此前的剧烈动荡,让投资者为中概股的发展捏了一把汗。“在过去的 20 年里,中概股经历了几次风波,但最终,优秀的企业经受住了考验,成为受到世界投资者关注的企业,我们相信中概股的成长韧性,会有企业在优胜劣态的过程中成为世界知名的公司。在海外上市的企业,拥有了向全球投资者展示自己的机会,要把握机会,成为资本市场的长青树。”近日,老虎证券创始人及CEO巫天华在接受《证券日报》记者专访时说,过去一段时?

  • 达达集团冲刺IPO,老虎证券独家开启打新通道

    北京时间 6 月 1 日,达达集团(下称“达达”)向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,计划以 “DADA”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。据悉,老虎证券已开启达达打新通道,进一步拉低认购门槛,支持华人散户“一键打新”。据招股书披露,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15- 17 美元,预计发行 1650 万ADS,每ADS代表 4 股普通股。按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3. 0

  • 老虎证券巫天华:如何避开“股权激励”里那些坑?——险峰聊聊

    合理的股权激励设置有助于形成好的生产关系。同时股权激励也是一把双刃剑,操作得当会鼓舞士气,盲目分配则会为公司留下隐患。【险峰·创-CEO沙龙】邀请险峰被投企业——互联网券商【老虎证券】CEO巫天华,结合自身创业者及券商CEO双重身份,从启动时间、激励对象、退出机制等方面,分享了在设置过程中“犯过的错”和“见过的错”,希望能帮创业者避开设置中的那些坑。一、设计股权结构的意义和方法(一)股权结构是生产关系的重要

  • 网易回港二次上市,老虎证券打新通道已经开启

    随着更多上市细节的披露,网易回港上市的脚步越来越近。据悉,知名美港股券商老虎证券已经开启网易的线上申购通道,支持散户打新。 最新资料显示,网易普通股将在香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市,股份代号为“9999.HK”,预计上市时间为 6 月 11 日。网易此次拟发行1. 7145 亿股普通股,其中97%给予国际配售(1. 66 亿股),3%给予公开发售( 515 万股),另设至多2572. 2 万股超额配售权,拟每股发行价不超过 126 港元?

  • 老虎证券基金超市:重新站上风口的生物科技板块

    2020 年,新冠疫情对全球资产市场带来的冲击令不少投资者愈发关注资产配置。如何合理管理财富、调整投资品类的比重,以便在市场不确定性增大的大背景下,更有效地抵御市场波动成为当下的关键。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,据悉,目前已有近10

  • 实时云服务商声网赴美IPO,老虎证券独家打新通道已开启

    2020 年的一场全球疫情加速了音频连线、远程办公等科技的普及,Zoom等提供云服务的公司成为这场居家封锁经济中的“大赢家”。近日,又一家实时云服务商“声网”向美国SEC提交更新过的招股书,继续冲刺美股IPO。据悉,老虎证券已独家开启声网的打新通道,进一步拉低认购门槛,支持华人散户“一键打新”。据招股书披露,声网预计以“API”为股票代码完成上市,拟发行 1750 万股美国存托股票(ADS),本次发行价区间设定为 16 美元- 18

  • 老虎证券基金超市:黄金又到看涨时,金矿股迎投资好时机?

    近日,知名美港股券商老虎证券宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,目前有近50 只全球知名公募基金产品上线,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金,以满足不同投资者的多样化资产配置需求。 在一众基金选择中,近期黄金类基金成为了不少投资者眼中的“香饽饽”。 事实上,在美联储开启无限量化宽松(Quantitative Easing)后,美银美林(Merrill Lyn

  • 老虎证券:长视频流媒体变局势在必行 巨头联姻有利有弊

    本文发布于老虎证券社区,老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade的社区板块,致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”,有温度的股票交流社区。2020 年 6 月 16 日,据路透社报道,腾讯控股(00700) 已经与拥有超56%爱奇艺股权的百度(BIDU)进行接洽,计划成为爱奇艺最大股东。不过据知情人士表示,该计划仍处于早期阶段,随时可能更改。当日,爱奇艺(IQ) 在美股盘前涨超40%,收盘终涨25.85%,。百度、腾讯、爱奇艺?

  • 老虎证券对话富达国际:美联储助推美元债券基金“水涨船高”

    2020 年,一场席卷全球的新冠疫情冲击全球经济发展。全球多个国家确诊病例的不断攀升以及其对经济产生的短中期影响传导到金融市场上,全球股市反复震荡,避险情绪升温。在市场不确定再次抬头的形势下,资产配置再度被放在聚光灯下。通过多元化、全球化的投资组合,对冲单一市场、单一投资品类的波动风险成为不少投资者的选择。为了满足投资者全球化资产配置的需求、丰富其投资选择的多样性,知名美港股券商老虎证券于 2020 年宣布?

  • 生物医药前沿公司传奇生物赴美上市,老虎证券打新通道已开启

    近日,港股上市公司金斯瑞生物科技(01548)公告称,拟将旗下细胞治疗子公司传奇生物分拆至纳斯达克独立上市。据悉,老虎证券已开启传奇生物打新通道,进一步拉低认购门槛,支持华人散户“一键打新”。 据招股书披露,传奇生物预计以“LEGN”为股票代码完成上市,拟发行1842. 5 万股美国存托股票(ADS),同时,母公司金斯瑞(01548)同意以每股首次公开发行价格购买1, 200 万美元普通股。传奇生物本次发行价区间设定为 18 美元- 20 美

  • 老虎证券股权激励新业务再逆袭:小米、跟谁学、嘉楠耘智等60家公司背后的服务商

    要么飞奔,要么死去。巫天华(老虎证券创始人兼CEO)看到《鞋狗》中的这句话时颇有感触。他创办的老虎证券当时并不是最早的美股互联网券商,晚于第一理财、史考特等外资券商多年。但在激烈的竞争环境中,他们以飞奔的姿态高速成长,成立一年便逆袭成为大陆地区交易规模最大的美股券商,五年内获得九轮融资,以美港股领军者的身份成功登陆美国纳斯达克。前不久,老虎证券发布 2020 年Q1 财报,又实现一大里程碑意义的突破——公司成立

  • 老虎证券基金超市:疫情当下,重仓全球金融业的基金还能上车吗?

    最近,知名美港股券商老虎证券宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,目前有近 100 只全球知名公募基金产品上线,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金,以满足不同投资者的多样化资产配置需求。由于基金投资覆盖面不同、品类多种,为了帮助大家更好投资,我们本次带大家重点分析最近因受疫情影响而站在“风口浪尖”的金融行业以及标的覆盖金融板块的

  • 老虎证券六周年:全业务互联网券商初具雏形

    6 月 15 日,知名美港股互联网券商老虎证券迎来其六岁生日。 创立于 2014 年 6 月, 2015 年 8 月推出线上交易软件并在上线 3 年内,累积交易额突破 1 万亿人民币, 2019 年 3 月成功登陆纳斯达克,这家以经纪业务起家的第三代互联网券商,凭借对科技和创新的深耕,“异军突起”,不仅重新定义了美港股的投资体验,还不断拓宽“赛道”:在to c端推出闲钱管家、基金超市并持续扩充期货等交易品种,打造“一个账户、投资全球”的一?

  • 老虎证券基金超市: 医疗健康行业,新冠之下的投资者避风港?

    最近,知名美港股券商老虎证券宣布正式进军财富管理,推出全新理财功能“基金超市(Fund Mall)”。该功能旨在为投资者提供一站式的全球基金投资服务,目前有近50 只全球知名公募基金产品上线,品类涵盖货币基金、债券基金、股票基金,以满足不同投资者的多样化资产配置需求。 2020 年的新冠疫情让大家的关注点集中到了医疗健康行业上:口罩、防护服、医疗器械、药物、疫苗轮番出现在新闻头条。防治新冠病毒,我们可以带口罩、喷酒?

  • 老虎证券(美国)任网易回港国际配售承销商,贡献近50亿港币机构订单

    作为 2020 年首个回港上市的公司,网易无疑是站在了C位上。 6 月 11 日,网易正式在港交所挂牌交易,开盘价 133 港元/股,较发行价 123 港元上涨约8.13%,总市值超 4500 亿港元。作为一家备受市场追捧的热门公司,肯为网易二次上市“保驾护航”的投行不计其数。而在竞争中,老虎证券(美国)作为唯一一家互联网券商,与花旗、摩根大通等一众国际顶尖大行并列,任网易此次国际发售的联席帐薄管理人。老虎证券总计为网易贡献近 50 亿港

  • 老虎证券跻身网易回港国际发售承销团 投行业务覆盖至全球市场

    继阿里后,中概股回归名单中再添一名重量级成员。北京时间 6 月 1 日,网易进一步公告回港上市细节。据悉,此次发行将新发行171,480, 000 股普通股,其中由香港公开发售下的5,150, 000 股新发行股份和国际发售下的166,330, 000 股新发行股份组成。在上市消息终于“尘埃落定”的同时,最新招股书也揭开了此次网易回港的承销团队阵容。除了花旗、招商、汇丰、瑞银、摩根大通、瑞信、中金等大行外,老虎证券(美国)作为唯一一家?

  • 数据流量交易平台优克联赴美上市,老虎证券打新通道已开启

    近日,全球首家移动数据流量共享平台优克联向美国证券交易委员会(SEC)更新了其递交的F- 1 招股文件。这也意味着,其已进入冲刺IPO的最后阶段,预计于下周以“ UCL”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。据悉,知名美港股券商老虎证券此次成为优克联IPO承销商之一,目前已面向华人投资者独家开启打新通道,支持华人散户“一键打新”。 招股书显示,优克联拟发行259. 74 万股美国存托股(ADS),代表其2597. 4 万股A类普通股。每份ADS代表

  • 老虎证券现金管理增值服务“闲钱管家”重大升级,转入门槛低至1美金

    对于拥有强大自我进化能力的第三代互联网券商而言,产品功能的迭代永远在路上。近日,老虎证券闲置现金管理增值服务“闲钱管家”(Cash Plus)已实现功能重大升级,初始转入门槛一举降低至 1 美金,并取消了此前单账户最高 100 万美金的转入限额。此外,本次升级还增加了快速转出功能,支持资金实时到账,为投资者带来更灵活的现金管理增值体验。“之前的‘闲钱管家’,起始转入门槛是 500 美金,单账户最高转入上限是 100 万美金。?

  • 参与评论
文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议