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斗鱼交出上市后最好财报,而直播平台却进入“围猎时代”

2020-05-28 08:36 · 稿源:娱乐独角兽公众号

声明:本文来自于微信公众号 娱乐独角兽(ID:yuledujiaoshou),作者:何西窗,授权站长之家转载发布。

截至昨天( 5 月 26 日),直播行业头部平台悉数交出了 2020 年Q1 成绩单,市场显得暗潮汹涌。腾讯“招安”下虎牙、斗鱼维持了表面的和平友好氛围,但财报数据上却有些剑拔弩张,YY依仗秀场直播成了中间的润滑剂,而外围虎视眈眈的B站、快手极速扩张,平台们远没有到歇口气的时刻。

斗鱼,直播,游戏,鲨鱼

2020 年Q1,游戏直播虎牙和斗鱼已经出现了明显的对立态势。虎牙本季度总营收达到24. 12 亿,同比增长47.8%;斗鱼营收则达到22. 78 亿,同比增长53%。虽然营收额斗鱼低于虎牙,但是同期营收增速,斗鱼高于虎牙。

更值得注意的是两个平台的净利润、MAU(月活用户)、付费用户等数据上的情况。财报显示,非美国通用会计准则下,虎牙净利润达到2. 63 亿,MAU达到1. 51 亿,付费用户为 610 万。本季度斗鱼实现净利润2. 97 亿,MAU达到1. 58 亿,付费用户达到 760 万。总结而言,虽然营收规模斗鱼尚不及虎牙,但是在营收增速、平台月活、直播付费等维度已经全面超过了虎牙。这是斗鱼自去年 7 月上市以来最好的一份财报,光芒之下显得虎牙有些许暗淡。

而另一巨头YY的表现则让人担忧,Q1YY总营收达到71. 49 亿,但是情况不乐观的是,Q1YY净利润4. 29 亿,同比下滑34.4%,直播付费用户同比下降3.6%仅 400 万。且从今年Q2 开始,虎牙不再并入YY财报, 2020 年Q2YY的财报或许还将出现下滑情况。

直播市场上头部平台的暗斗已经是一种常态,随着市场格局稳定,各平台用户增量、付费变现等呈现不同态势。值得注意的是后来者,B站 2020 年Q1 增值服务收入(直播、大会员等业务)收入达到7. 9 亿,同比增长172%。而根据国盛证券数据, 2020 年快手平台整体MAU超 3 亿,直播DAU(日活用户)超过 1 亿,直播新贵们以惊人的速度崛起。

直播市场上头部平台要么面临整合,要么出现增速放缓的情况,带着流量的新入局者则继续依靠差异化属性争夺市场增量,平台之争进入下半场,跑在赛道前的领先者比追赶者更紧张。

虎牙VS斗鱼,

游戏直播平台的“战争与和平”

从目前来看,游戏直播平台里,虎牙与斗鱼虽然被收编至腾讯系,在未来有可能与企鹅电竞一起组成新的游戏直播集团,但是阶段二者作为游戏直播领域的两大巨头,对立局面并没有改变。

在营收结构上,虎牙和斗鱼有着相似性。一方面,两家平台都高度依赖直播收入。 2020 年Q1,虎牙直播收入达到22. 75 亿,较去年同期的15. 53 亿,同比增长46.5%,而直播收入占虎牙本季度整体营收的94.3%,而这已经是虎牙自 2018 年Q2 以来,直播收入占比首次低于95%。斗鱼本季度直播收入达到21. 13 亿,较去年同期的13. 54 亿元,同比增长56%,直播收入占整体营收92.8%,这是近两年来斗鱼的占比新高。

同时,两大平台背靠腾讯,相比字节系平台空有流量但无米下炊,必须以自研游戏打开突破口,虎牙斗鱼在游戏版权上获得“绿色通道”。从《王者荣耀》《和平精英》等热门手游到《英雄联盟》《绝地求生》等PC端游,腾讯给予两家平台内容IP支持。除此之外,在腾讯电竞资源的联通下,虎牙与斗鱼的电竞布局也如虎添翼。

据了解,Q1 期间,斗鱼转播了包括LPL春季赛、KPL春季赛等 50 余场大型电竞赛事,获得了2019CFPL职业联赛、SWC拳皇世界赛总决赛、CSGO-blast pro独家直播权,并以《王者荣耀》为IP核心举办了大师赛、三剑客杯等自制赛事,组建了电竞俱乐部DYG王者荣耀战队等。

而虎牙也直播了包括LPL春季赛、王者荣耀冬季冠军杯赛、和平精英公开邀请赛等赛事,疫情间总观看人次达到3. 8 亿,并进一步布电竞产业,一方面发展陪玩产品,一方面虎牙与俄罗斯电竞赛事组织UCanCompany、欧洲著名电竞组织ESL(ElectronicSportsLeague)等达成合作。

但另一方面,两大平台在相似中又透露出了不同的态势。Q1 间虎牙营收增速相对放缓,本季度实现的总收入环比下降2.2%,这主要是由于 2020 年一季度的直播收入环比下降3.05%,这是虎牙首次出现直播收入环比下滑的情况。同时虎牙ARPPU(付费用户平均收益)从 460 元下降到 372 元。这意味着虎牙虽然付费用户增加了,但是用户付费水平却在下滑。

而斗鱼虽然在净利润、MAU(月活用户)、付费用户等数据上达到了历史最佳,反超虎牙。同时本该季度内斗鱼直播ARPPU为 280 元,同比增长23.19%,环比增长7.2%,付费变现能力提高。但斗鱼直播收入增速较2019Q4 增速有明显放缓,斗鱼平均MAU为1. 581 亿,较 2019 年同期的1. 592 亿,下滑了0.7%,较 2019 年四季度的1. 658 亿,减少4.6%。这意味着斗鱼用户付费意愿增加了,但是用户增长却面临瓶颈。

在快手、B站、字节系等平台迅速进击游戏市场的大背景下,虎牙、斗鱼两大巨头交出的财报喜人之余总有一丝挥之不去的焦虑,这背后来自新贵平台的资源分割十分明显。 2019 年至今,B站 8 亿拿下英雄联盟S级赛事三年独家转播权、挖来“斗鱼一姐”冯提莫、将头部电竞经纪公司大鹅文化的创始人纳入麾下、头部动画UP主LEX进行直播,屡屡出现的破圈势头进一步收割了用户增量。

而快手作为短视频平台,自带流量优势, 2019 年底其游戏类直播DAU已经超过 5100 万,超过了虎牙、斗鱼的千万级别,同时快手平台偏重手游、腰部主播占比高的生态属性与虎牙十分相似,快手游戏直播的迅速崛起对虎牙的影响不可谓不大。

虽然公众都在预想虎牙、斗鱼的合并,但是现实里市场合并与格局迭代谁先到来,还不能预计。

YY利润下滑,

短视频+社交能否解救下滑的直播?

相较于游戏直播市场的风起云涌,以娱乐直播与短视频为主的YY显得相对落寞。 2020 年Q1,非美国通用会计准则下,归属于欢聚集团控股权益的净利润为4. 29 亿元,同比下滑34.4%。从 2018 年Q4 以来,YY季度净利润已经连续六季度下滑。

这或许是YY的一个过渡时期,YY从最开始一批进入直播市场传统巨头,到现在集IMO(视频即时通讯平台)、短视频Likee、YY直播、Bigo Live、虎牙直播和HAGO(社交小游戏平台)等的矩阵集团,竞争核心从娱乐直播变成了“直播+短视频社交”。

直播仍旧是YY的主要营收业务, 2020 年Q1YY直播收入达到67. 56 亿,占比超过94%,一季度直播移动月活1. 776 亿,同比增长33.4%,娱乐直播的变现能力可见一斑。但是这其中埋藏着忧虑,本季度YY直播月活 4510 万,同比增长21.7%,可YY直播付费用户出现下滑,本季度YY直播付费用户为 400 万,同比下降3.6%。

2019 年以来YY直播付费用户增速逐步放缓,但是依旧保持着增长态势,疫情期间用户增加,但是付费用户下滑,与虎牙一样,疫情期间的用户流量没能完全转化为红利。虎牙直播也是矩阵中的核心选手之一,但是随着腾讯控股虎牙, 2020 年Q2 虎牙将不会并入YY财报。

而海外市场上Bigo Live虽然获得了用户市场,一季度日开播率达到13%,成为海外高频应用之一,Bigo Live直播收入达到19. 72 亿,但是从 2019 年 3 月YY对其完成收购至今,平台依旧处在亏损状态。

而海外市场是YY的发力点之一。欢聚集团董事长兼首席执行官李学凌表示,“BIGO live在发达地区取得了非常不错的渗透率。我们预计在未来几年,Bigo live在北美,欧洲,中东和日韩澳新这四个地区中的任何一个地区,都可以达到和YY直播一样的规模,这意味着未来Bigo live的总营收规模将至少是YY直播的四倍。”

短视频Likee移动月活达到1. 316 亿,同比增长121.9%,社交平台imo的平均移动端月活跃用户为2. 110 亿。Likee用户的迅速增长,让公众想到同样在海外市场极速扩张的TikTok,YY对其在海外市场的期待并不隐藏,李学凌在财报电话会议上表示,“短视频是公司综合竞争力的体现,从研发到运营,到用户获取,到市场宣传,这是一个竞争门槛非常高的业务。目前在全世界,也就是我们跟TikTok两家公司能够在短视频领域取得巨大的成就。”

但比起用户迅速增加的Bigo Live和Likee,YY其他平台海外月活用户数环比下滑,如以社交小游戏为主的平台HAGO的MAU环比下降至 3100 万。

“直播+短视频社交”是YY现在的组合拳,同时它如字节系一样,在国内直播平台大乱斗之时,将一部分战斗力移至海外市场,而这种战略前期注定需要一定的成本消耗,在Bigo Live、Likee等平台无法完全盈利的状态下,YY的财报或许将一段时间内处在增速放缓的状态。而YY直播的付费用户下滑与虎牙的独立,则预示着YY2020 年Q2 季度的情况或许同样不乐观。

随着直播市场上出现越来越多的新玩家,平台差异化战略成为重要一环,巨头们一方面走向联合巩固江山,拓展业务;一方面将触手伸向海外,在短视频平台入侵直播市场的同时,也转场进击短视频市场,不难预见未来直播市场将出现新的迭代,值得期待的是,谁终将在这个围猎场里获胜,开启新的时代。

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