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荔枝更新招股书冲刺美股IPO 老虎证券打新通道已开启

2020-01-13 16:22 · 稿源:站长之家用户投稿

北京时间 1 月 9 日,国内在线音频平台荔枝(原荔枝FM)公布了一份最新招股书,将于当日启动全球公开发售,继续冲刺美股IPO,抢滩“中国音频行业第一股”。知名美港股券商老虎证券与花旗、海通证券、AMTD、Needham、招商证券、华盛证券及Prime Numbers等投行一同组成承销团。老虎证券将开启荔枝打新通道,进一步拉低认购门槛,支持华人散户“一键打新”。

按照荔枝招股书的披露,荔枝预计以“LIZI”为股票代码完成上市,拟发行 410 万股美国存托股票(ADS),发行价区间为 11 美元- 13 美元/ADS。按这一定价区间的上限计算,荔枝IPO估值区间约为5. 2 亿-6. 2 亿美元(绿鞋后),将最多筹集约 6100 万美元。

另外,此前招股书曾显示新浪微博和小米有意认购荔枝共 2000 万美元的ADS,而在最新的招股书中,微博和小米将以IPO价格认购总额不超过 3600 万美元的ADS,认购金额有所提升。

老虎证券相关负责人介绍,目前荔枝的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为 100 股。按照当前的发行价区间计算,打新最低门槛约为 1560 美元。目前预计荔枝将在 1 月 17 日上市,其申购通道将在 1 月 16 日晚 18 时关闭。

(图:老虎证券开启荔枝打新通道)

荔枝:中国最大的在线UGC音频社区

艾瑞咨询数据显示, 2018 年中国在线音频市场用户规模达3. 77 亿,是全球音频用户最多的国家。在移动互联网红利见顶的今天,在线音频市场的渗透率仅为45.5%,是为数不多的仍存在巨大增长渗透空间的赛道。预计到 2023 年,中国在线音频用户规模将超 9 亿。

截至 2019 年 9 月 30 日,荔枝是中国最大的在线UGC音频社区。同时,就截至 2019 年前 9 个月的平均MAU而言,荔枝同样是中国最大的音频互动娱乐平台和第二大在线音频平台,分别占有的市场份额为70.7%和18.4%。

招股书显示,截至 2019 年 11 月 30 日,荔枝平台已积累了超过1. 7 亿音频内容。 2019 年10- 11 月期间,平台月均活跃用户数超 5100 万,约 590 万月均活跃内容创作者,超过月均活跃用户总数的11.4%,用户平均月度互动次数约 27 亿次。

另外最新招股书还披露, 2019 年前三季度,公司已实现营业收入8. 15 亿元,超过了 2018 年全年营业收入,同比增长了2. 57 亿元,增幅达46%。其中, 2019 年第三季度荔枝收入增长明显,实现单季度净收入约3. 3 亿元,同比 2018 年第三季度,增速达到了72%。在净利表现上, 2019 年前三季度,荔枝毛利为2. 06 亿元,同比2018 年前三季度的1. 62 亿元,增长了27%。

在实现收入快速增长的同时,荔枝在 2019 年第三季度的研发费用为0. 44 亿元,环比第二季度增长了32%。荔枝 2019 年前三季度的研发费用总额为1. 06 亿元,其研发费用同比 2018 年前三季度增长了96%。荔枝表示,此次IPO募集所得资金将主要用于AI技术研发、国内外社区拓展和IoT生态布局。

目前,荔枝已加入了IoT布局并与百度达成合作,尝试将互动音频落地到智能音箱IoT场景,同时在海外上线了语音互动娱乐的产品。此次融资资金将主要用于创新产品研发、AI研发投入和海外市场拓展等。

先后提供超过 40 家美股打新 老虎证券领跑互联网券商

除了荔枝之外,今年还有多家中概公司传出赴美IPO计划。随着互联网券商革新跨境打新体验,越来越多的投资者倾向于直接到美股市场上打新,提前收割这些新经济公司的红利。

在这一领域,老虎证券一直是Fintech创新服务的领头羊,在美股一侧首先为投资者开创了打新服务,并一举把打新资金门槛降到极低。

以往,传统美股IPO没有面向公众的公开认购环节。由于美股市场以机构为主,过去新股发行上市时配售一般只面向机构投资者、亲友团和少量认购资金在百万美元以上的个人投资者,散户认购门槛较高。

随着互联网券商开始从国际大行的竞争中分得一杯羹,老虎证券参与美股新股的承销和分销将获得的新股分配额度提供给客户认购,才使得美股打新成为可能。华人投资美股历史已超过 20 年,老虎证券率先打破了机构和高净值人群对美股新股申购的垄断,首次使散户可以在APP上“一键申购”美股新股,开创了业界先河。

老虎证券相关负责人介绍,通常情况下,美股新股最低认购数量为 100 股,不同打新项目最低认购数量可能有所不同。最低认购数量基础上往上无需整数倍认购,即可以 105 股、 120 股、 150 股等。按照一般中概股的发行区间计算,打新资金门槛约为 1000 美金左右,对普通投资者来说并不高。

据悉,两年多来老虎证券已先后向投资者提供了超 40 只的美股打新服务,这一数字遥遥领先其他互联网券商。除了荔枝,老虎证券还包揽了爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、 360 金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新,去年硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市,老虎证券也拿下独家份额,成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。

老虎证券成立于 2014 年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心,主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易服务,同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前,公司已取得美国、新西兰、澳大利亚、新加坡的券商牌照或许可。

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