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老虎证券2019美股IPO盘点:8成新股首日开盘上涨 赚钱效应明显

2020-01-10 17:03 · 稿源:站长之家用户投稿

美股市场在2019年度过了梦幻般的一年,三大股指均大幅上涨20%以上,新股市场也同样火热,虽然短暂的停摆影响了不少IPO项目进度,但随后,斗鱼、瑞幸、Uber、BeyondMeat等大批独角兽扎堆上市,IPO数量呈井喷式增长。老虎证券投研团队为您盘点2019美股IPO市场八大“最”。

近200家实体公司登陆美股,中国企业占2成

2019年登陆美股公司,去重后共有285家,其中有65家专门用于收购和并购的空壳公司,43家在OTC市场挂牌,大部分是在以其他市场为主要上市地的公司。因此,真正在纽交所和纳斯达克上市交易的实体公司总共177家,比香港交易所的166家略高。

从地域上来看,177家新上市公司中,来自中国的有31家,而美国本土123家。而港交所新上市的公司中,有148家来自中国(包括内地、港、澳),有1家华人老板的生物医药公司,注册在美国也主要在美国提供服务,算作美国上市公司。综合两地,2019年在香港、美国上市的中国公司总共181家,比美国公司的140家高出26%。

此外 ,纳斯达克交易所占138家,其中入市标准最高的纳斯达克全球精选市场70家,次之的纳斯达克全球市场39家,而纳斯达克资本市场29家;相应的,纽约交易所只有39家。

上市公司最集中行业——医疗保健(42.9%)

从行业上来看,177家新上市公司中,医疗保健行业有76家,占比达42.9%。老虎证券投研团队认为,在美国有大量未盈利的、还在从事研发的生物医药公司,它们的风险较大,融资渠道有限,因此IPO就是重要途径。

最清淡月份——1月,最活跃月份——5月

从时间节点分布来看,美股1月的上市公司数量最少,只有4家。处于北半球大陆东海岸温带季风性气候中的纽约,冬天是相对较冷的,再加上圣诞和新年假期,将不少公司的上市计划延后。此外,8月是传统的度假月,美股也只有7家公司IPO,这与香港市场类似。对北半球的国家来说,春秋是一年中最重要的时节,5月和11月的上市活动也相对活跃。

发行价之最——Lyft(72美元)

美股交易的最小单位是1股,一手的固定值是100股,交易所报价一般都已手来表示。因此,公司股价对于交投也会有一定影响。2019年美股IPO公司的最高发行价是来福车(LYFT),每股72美元,一手7200美元。Intercorp金融服务公司、优步、RED RIVER都超过40美元。

募资额最大——优步UBER(81亿美元)

2019年美股177家上市公司总募资额470.7亿美元,高于同期香港市场的404亿美元(3154亿港元按7.8的汇率)。其中募资王是硅谷的“独角兽”优步(UBER),总募资额81亿美元;其次是拥有多个医疗品牌的医疗生化、仪器生产商Avantor,总募资额29亿美元;美国第二大共享出行公司来福车(LYFT)、巴西著名的技术金融服务平台、著名的图片分享软件Pinterest分列3-5位。

募资最多的中国公司是游戏直播巨头——斗鱼DOYU,总募资额7.7亿美元。

定价偏离最大——Envision Solar International, Inc.(-33.3%)、亚洲时代(+25%)

在177家公司中,136家公司有招股价区间,招股价区间上下限差额的平均值为14%,港股新股的平均值为25.6%。老虎证券投研团队认为,美股承销商对公司的估值定位差更小,这对打新的投资者来说更友好。

美股的区间价只具有指导意义,其中23家公司最终定价低于区间下限,即折让发行,折价最多的是一家太阳能产品公司ENVISION SOLAR,比发行区间下限低33%;另有29家公司最终发行价比区间上限更高,溢价最多的是亚洲时代,比发行区间上限还高25%。这从一定程度上体现了公司认购的市场热度。

折让最多的这5家,上市第一天的开盘价就破发的有4家,而溢价最多发行的这5家开盘价格都高于发行价,且平均开盘价高于IPO价格38.2%。

首日涨幅最大——Monopar Therapeutics231%

177家公司中,36家公司IPO当天开盘即破发,以开盘价来算的的平均涨幅为13.15%,涨幅中位数为6.18%,老虎证券投研团队认为,这体现出美股IPO市场明显的赚钱效应。其中高开涨幅排名前5的分别为免疫领域的生物医药公司Adaptive Biotechnologies Corp(95%)、谷歌投资的网络安全云计算公司CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)(87%)、比尔盖茨等投资的人造肉公司Beyond Meat, Inc.(84%)、华人老板远程视讯软件Zoom(81%)、针对遗传疾病的生物医药公司BridgeBio Pharma, Inc.(80%)。

有58家公司,IPO当日收盘破发,其中29家公司,IPO当日自始至终都没有高于发行价。

177家公司IPO首日收盘平均涨幅16.64%,涨幅中位数7.8%;其中最高的5家是MONOPAR THERAPEUTICS(231%)、BEYOND MEAT(163%)、ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES(102%)、Cortexyme Inc(93%)、Fiverr International Ltd.(90%)。其中MONOPAR THERAPEUTICS盘中涨幅最高达247%。

中国公司中,首日盘中最高涨幅是12月31日上市的摩贝(121%),收盘涨幅排名前5的是:嘉银金科(54%)、美美证券(49%)、苏轩堂(44%)、老虎证券(37%)和新氧(32%)。

上市以来涨幅最大——Karuna Therapeutics

截止1月5日收盘,IPO以来涨幅最大的前15家公司中有11家是医疗行业的,老虎证券投研团队认为,一方面这些公司市值较小,交投也不活跃,波动性较大,另一方面,生物医药研发类公司就具有暴涨暴跌的特性。比如,目前涨幅最大的KARUNA THERAPEUTICS就因为精神分裂类的药物研究取得进展,在2019年11月15日暴涨超过250%,推动公司股价从IPO以来回报达到341%。其他类似的有Nextcure Inc.(264%)、Turning Point Therapeutics(242%)等。

非医疗行业的公司中,汽车金融LMP Automotive Holdings Inc.(285%)、保险公司Palomar Holdings(225%)、人造肉BEYOND MEAT(202%)分列前三位。

中国公司中,跟谁学(123%)、瑞幸咖啡(116%)排名前两位。所有的31家公司中,目前只有7家公司的股价在发行价之上。

承销商之最——摩根士丹利(筹资金额最大)

2019年有41家券商的投行作为上市公司的主承销商(left lead bookrunner),按照主承销商不重复计算,承销数量最多的是高盛的29家,筹资金额最多的是摩根士丹利的148.9亿美元。

不过绝大多数上市公司都不止一家承销商,虽然主承销商从中扮演着非常重要的作用是,但是其余的承销商也同样给力。算上副承销商,有超过60家公司参与投行承销业务,老虎证券就是其中一员。

如果从中概股的承销数量来看,老虎证券2019年已助力18家新经济企业成功赴美上市,其中12宗为承销项目,或是今年承销最多中概股上市的券商。

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