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腾讯系“全家桶”:半壁江山全靠买

2018-02-06 09:19 稿源:创业家  0条评论

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本文转载自微信公众号“创业家”(ID:chuangyejia),作者:郭丽霞,编辑:石海威,制图:肥猫。

有人说,腾讯所有的投资都是“战略”投资。

在刚刚结束的 2018 年腾讯投资年会上,腾讯总裁刘炽平对外透露,过去数年,腾讯投资了 600 多家企业,“这些企业所新增加的价值已超过腾讯本身的市值”。

眼下,腾讯这只庞然大物已成长为亚洲市值最高的互联网企业。截至发稿日,腾讯市值约为 4189 亿美元。其中,除去对自身业务的强化巩固,腾讯近些年不断攀升的市值更多得益于其在社交、电商、出行、游戏等多个战场的布局。

腾讯战略投资部成立于几年前,彼时,催促腾讯决心日后走向开放的正是当年那场著名“3Q大战”。 2011 年 1 月,腾讯成立了腾讯产业共赢基金,预计投资 50 亿元人民币提供给优质互联网企业。如今,腾讯已有包含腾讯产业共赢基金在内的多家投资平台,投资范围覆盖了 20 多个国家。

这几年,腾讯更是疯狂“买买买”。据不完全统计, 2017 年腾讯共完成 113 笔投资,平均每月买 10 家公司。从京东、滴滴、 58 同城、摩拜单车等多家独角兽,再到阅文集团、搜狗、众安在线等多家上市公司,“腾讯帝国”的无形大网早已连接了成千上万的企业。

因此,创业家&i黑马对腾讯系过往的投资经历进行盘点,并从中梳理出了 400 多家企业,从深化护城河、帝国的进击等维度试图还原腾讯帝国的投资版图。

深化护城河

中国互联网 20 多年的发展时间,“BAT”的巨头格局已然形成,他们也搭建好了自己特有的护城河。有两个词可以非常准确的概括阿里和百度,前者是电商,后者是搜索,而社交领域的霸主当属腾讯。

三家之中,腾讯对其边界的拓展可谓最用心良苦。除去对社交领域的投资,创业家&i黑马了解到,腾讯在游戏、文化娱乐、企业服务、电子商务等方面的布局也花费了十足精力。

在文娱领域,腾讯数年来参与投资笔数超过 77 家。 2016 年 11 月 5 日,腾讯与光信资本、芒果文创基金共3. 1 亿人民币投资了视频直播社交平台映客APP; 2017 年 3 月 17 日,由华人文化产业基金领投,腾讯、达晨创投、华盖资本三家参投新媒体内容创业服务平台“新榜”。

同时,财新传媒、知乎、快手、哔哩哔哩bilibili、微影时代(微票儿)、百思不得姐、新世相、毒舌电影等项目,也成为腾讯的投资对象。

腾讯的游戏领域也在快马加鞭的完善。作为四大网络平台的成员,腾讯和网易究竟谁家的游戏更厉害已成了一个江湖问题。去年,因为一款爆红的“吃鸡”游戏(创业家&i黑马注:一款战术竞技类游戏,全名为“绝地求生大逃亡”,PUBG),网易赚了 200 亿,腾讯则亏了 7 亿多。很快,着急的腾讯买下了正版PUBG的国内代理权,反之,网易选择了自研。

截至发稿日,腾讯系在游戏业务中的投资包括任玩堂、斗鱼TV、《天天幻灵》天锋网络、华清飞扬、胡莱游戏等国内游戏公司;除此之外,4:33 Creative Lab、Miniclip SA、Milky Tea、Kamcord等国际公司也已进入“腾讯系”。

此外,不得不提的是腾讯的电商情结。在双寡头式的战备较量中,腾讯的电商业务其实并不比阿里晚多少,在淘宝网成立的两年之后, 2005 年 9 月 12 日,腾讯旗下电子商务交易平台拍拍网上线。尴尬的是,丧失了先发优势的腾讯尽管有那么多用户,却始终没有能力把拍拍网做大做强。

不过,在充满诱惑的电商市场,腾讯并没有干脆果断地放弃这项业务,更何况,网易考拉和网易严选已经通过别样的路线,冲出了阿里的包围并实现盈利。在腾讯系的电商版图上,其投资项目包括妈妈网、拼多多、美丽说、口袋购物等多个项目,涉及了服装、母婴、消费等多个领域,其已悄悄布局团结了多家电商兄弟,包括京东。一系列动作表明,腾讯电商之心不死。

帝国的进击

虽然腾讯一直在调整策略夯实核心业务,但他却从未放弃打造多元化帝国。既然是帝国,就一定要多元化,一方面做自己擅长的事情,一方面做弥补自己的短板。如果前者可以称之为“防御”,后者则是名副其实的“进攻”。

“3Q大战”结束后,马化腾曾在内部信中对 360 这家竞争对手的磨砺致以谢意。接下来的几年时间,过去那个人们眼里只会“抄袭”和“模仿”的腾讯,选择了开放。比起争抢,这种方式温和又不乏策略。

按照此种思路,腾讯涉足了汽车交通、金融、教育、本地生活、旅游、房产服务、人工智能等多个领域,投资了数百家企业,滴滴出行、VIPKID、蔚来汽车、微影时代(微票儿)等独角兽赫然在列。

在汽车交通领域,腾讯十分看好电动汽车,除投资威马汽车外,还参与了蔚来汽车的A轮和C轮融资。为加速布局二手车业务,腾讯参与了人人车的C轮和D轮融资、参与了优信拍和优信二手车的A轮投资。据不完全统计, 2014 年以来,腾讯投资了 33 家汽车和出行领域相关的公司。

腾讯也在金融领域四面出击,包括人人贷、众安保险技等多个项目,涉及了炒股、支付、保险、证券等多个领域。

在教育领域,腾讯踩点K12 教育,于 2016 年 5 月 31 日 4000 万美元投资猿题库;随后,腾讯又与红杉资本中国、真格基金、经纬中国等押宝VIPKID,这家专注于在线少儿英语的公司 2016 年营收额接近 10 亿元,相当于行业总营收的一半。

以上投资案例中不乏市场份额明显、业务已近成熟的企业。但更多的是那些经验远不如其丰富的“互联网新人们”。细数下来,腾讯的战略布局领域主要围绕着游戏、文化娱乐、汽车交通三个方向开展,此外,硬件、旅游、金融、教育也有探索。

为了在最大程度上夯实腾讯王国的根基,腾讯这些年也直接收购了不少项目。比如在游戏领域,为了让腾讯游戏更好的适应全球市场,腾讯于 2016 年 6 月 21 日斥资 86 亿美元收购芬兰手游开发商Supercell 84.3%股权。据说,这场并购交易幕后推手为腾讯总裁刘炽平。

当然,腾讯大举收购故事发生的背景也受到包括阿里巴巴在内的巨头的频繁“搅局”。诸如地图大战中,腾讯于 2014 年 5 月斥资11. 73 亿元收购了地图服务商——四维图新,而在此的三个月前,阿里巴巴才刚刚宣布要用 11 亿美元全资收购四维图新的竞争对手——高德地图。

腾讯系其他投资图谱  

2017 年 9 月 28 日,众安在线以“国内首家互联网保险”的身份正式登陆香港联交所。按照71. 50 港元/股( 1 月 26 日)的收盘价计算,腾讯所持股数(1. 5 亿股 )已价值107. 25 亿港元;而在几年前,在腾讯与蚂蚁金服、中国平安等企业在 2013 年发起设立这家公司时,出资额仅有1. 5 亿人民币。仅 4 年时间,腾讯系净赚85. 21 亿人民币。

紧接着,搜狗于北京时间 11 月 9 日晚登陆纽交所, 2013 年 9 月 16 日,腾讯4. 48 亿美元战略投资搜狗。按照12. 32 美元/股( 1 月 26 日)的收盘价计算,腾讯持股43.7%计算,持有搜狗的市值达到24. 85 亿美元,净赚20. 37 亿美元。

11 月 16 日,汽车新零售第一股易鑫集团登陆港交所主板,腾讯通过直接或间接持股比例已达33%也成最大赢家。

不仅是腾讯参投的公司IPO成功,腾讯也在拆分旗下业务谋求各自独立上市。此前,腾讯旗下阅文集团于 2017 年 11 月 08 日在香港联合交易所主板上市,成为国内第一家上市的网文集团。据媒体报道,腾讯旗下腾讯音乐拟年内美国上市;腾讯参投的斗鱼TV计划将在 2018 年进行IPO。

此外,腾讯还瞄准了一批已经上市的企业。尤其是 2017 年下半年以来,新零售布成为布局抢占的风口,为了加速形成自己的新零售格局,腾讯花了42. 15 亿人民币入股永辉超市,堪称是一笔震撼零售业的大投资。不仅如此,为了抗衡阿里的电商帝国,腾讯甚至联手京东投资特卖电商平台——唯品会,投资额总计8. 63 亿美元。

创业家&i黑马梳理发现,腾讯投资已上市企业已超 20 多家,主要集中在电子商务、汽车交通、本地生活、文化娱乐四个行业。

此外,腾讯也入股和控股了包括四维图新、华谊兄弟、顺网科技、掌趣科技在内的多家上市公司。

“赠人玫瑰,手留余香”,每笔投资的背后,除了热血澎湃的创业者们获益,腾讯的帝国版图也日益扩大,体验到了投资丰收的喜悦,尤其是 2017 年,其参投的多家公司纷纷成功IPO,这也让IPO大收割的腾讯系收获颇丰。细数腾讯投资版图不难发现,在多个领域快速崛起的腾讯,半壁江山全靠买。

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