平安好医生发展潜力巨大,国际化与多元化并举

2018-12-26 14:22 稿源:用户投稿  0条评论

  在不景气的大环境中,平安好医生依旧获多家机构认可。

  近日,外资投行花旗银行给予平安好医生(01833)“买入”评级,并看高目标价至 60 港元/股,潜在升值空间高达80%。花旗表示,平安好医生的核心业务发展强劲,前景明朗,同时,当下“处方药外流”的市场机遇中,平安好医生也将会有不俗的收获。

  而在前不久国际大行大和也指出,平安好医生独特的商业模式给公司提供了足够的公司壁垒,重申“买入”评级。大和强调其商业模式的独特性。除了业绩的增长,用户规模增长也是很好的佐证。平安好医生的APP在 2014 年上线,在不到 3 年的时间里,平安好医生就覆盖到亿级别的用户数,成为互联网医疗行业覆盖用户最多的移动应用。截至目前,平安好医生的注册用户数为2. 28 亿,同比增长18.3%;月活跃用户(MAU)达 4860 万,同比增长51%;月付费用户(MPU)达 140 万,同比增长44%。大和预计,平安好医生的用户量在 2018 年下半年还会进一步增长,并成为其业绩增长的重要催化剂。

  凭借专业且高效便利的服务,截至 2018 年 6 月 30 日,平安好医生的日均咨询量达53. 1 万,为缓解我国医疗资源分配不均匀的问题做出了一定的贡献。

  平安好医生的独特之处在于,公司通过“互联网+AI+专业医疗能力”的方式破解传统医疗健康行业的结构性难题:医疗资源分布不均和家庭医生服务的缺失。

  与此同时,中国目前的日均门诊量为 2000 万,这意味着平安好医生的家庭医生服务仍有很大的发展潜力。在健康商城上,平安好医生为用户提供多元化的产品类别。花旗在研报中认为,未来,在AI技术的发展下,平安好医生的问诊效率还将继续提升,而其自有医疗团队也将继续扩大。届时,平安好医生的日均咨询量将出现激增,而庞大的业务量,将给平安好医生带来充满想象空间的业绩提升。

  除了核心业务有着强劲的发展之外,花旗还认为,平安好医生的国际化战略也有新的突破。今年 11 月,平安好医生与泰国最大的医疗集团曼谷杜斯特医疗服务集团达成战略合作,将业务范围拓展到泰国。国人可以通过平安好医生享受个性化的泰国海外医疗服务。今年 8 月,公司还与东南亚领先的O2O平台Grab成立了一家合资公司,为东南亚提供在线医疗健康服务,对外进行技术和服务的输出。


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