中东地区移动游戏市场解析 - 中国厂商收入占比近70%

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近年来,由于人口红利,经济规模和互联网普及度等多个因素,中东移动市场吸引了颇多中国企业前往掘金。Sensor Tower 在《 2018 年席卷海外的中国短视频/直播应用 :中东市场篇》报告中指出, 2018 年中东地区短视频/直播应用Top20 收入榜上,中国应用多达 15 款,收入占比高达95%。在本报告中,我们将探讨过去一年中东地区移动游戏发展趋势,以及中国手游在当地的市场表现。

说明:

1. 下文 “中东地区” 移动游戏收入数据,来源于 Sensor Tower 商店情报平台在沙特阿拉伯,阿联酋,科威特,土耳其 ,卡塔尔,阿曼,埃及,以色列共 8 个国家 App Store 和 Google Play 预估收入总和。

2. 由于土耳其,沙特阿拉伯和阿联酋贡献了中东地区移动游戏收入的大部分,本报告将以这三个市场为重点展开分析。

3. 本报告数据时间范围为 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日。

中东地区移动游戏市场规模

过去一年,中东地区移动游戏在 App Store 和 Google Play 的总收入达到8. 36 亿美元。其中,土耳其,阿联酋和沙特的总收入为6. 47 亿美元,占中东地区收入的77.4%,相当于马来西亚,印尼和越南的手游收入总和。下文我们将以这三个国家为代表,进一步探讨中东地区手游的发展现状。

Sensor Tower 数据显示,过去一年土耳其,阿联酋和沙特手游市场仍处于快速发展阶段。 2019 年 8 月三个市场手游总收入达到 6200 万美元,较 2018 年 9 月 4400 万美元上涨40.9%。

土耳其手游收入在中东地区排名第一,达到3. 1 亿美元,占中东手游总收入的37.1%。其次为沙特和阿联酋,收入分别为2. 03 亿美元和1. 34 亿美元,占中东手游总收入24.3%和16%。

中东地区热门手游类型分布 

在土耳其,沙特和阿联酋三个国家,过去一年收入最高的是SLG手游,达到2. 9 亿美元,占当地手游总收入的44.8%。其次为动作手游(主要是战术竞技游戏),收入为2. 13 亿美元,占比达32.9%。说明:由于多数SLG手游在iOS平台同时归入角色扮演手游,导致角色类呈现的收入偏高。

下载量方面,以《PUBG MOBILE》为代表的动作类手游处于领先地位。该类游戏过去一年在土耳其,沙特和阿联酋的总下载量达到3. 89 亿次,占当地手游总下载量的20.3%。其次为休闲和模拟经营,下载量分别为3. 16 亿次和2. 27 亿次,占比16.5%和11.9%。

总体而言,游戏收入集中在策略和战术竞技手游两大品类,而下载量方面较为分散。

中东地区移动游戏排行榜

下图为土耳其,沙特和阿联酋三个市场过去一年手游收入Top20 榜单。腾讯《PUBG MOBILE》吸金 1 亿美元居于榜首,占该游戏海外总收入的18.1%。榜单中,中国手游多达 11 款,占Top20 总收入的69%。

从游戏分类来看,收入榜Top20 中,SLG手游多达 13 款,战术竞技手游 3 款,卡牌游戏 2 款,MOBA和休闲游戏各 1 款。中东市场成为SLG手游的必争之地,其中本地化程度最高的《苏丹的复仇》收入最高,位列榜单第 2 名。

下载榜方面,腾讯《PUBG MOBILE》以 2660 万次下载位居榜首,是《Subway Surfers》下载量的 2 倍。不过从游戏数量方面来看,榜单中超休闲游戏占据绝对优势,《我的汤姆猫》系列共 2 款游戏入围,表明大量新游戏用户涌入,当地尚处于增量市场。

不同游戏类型平均付费额对比

我们以付费榜中的《PUBG MOBILE》,《苏丹的复仇》,《部落冲突》和《Zynga Poker》为代表,分析战术竞技,传统SLG,策略手游和卡牌游戏在三个市场的RPD(平均每下载付费额)。

从游戏品类角度来看,传统SLG手游《苏丹的复仇》RPD最高,卡牌手游《Zynga Poker》和策略手游《部落冲突》分列第 2 和第3,战术竞技手游《PUBG MOBILE》最低。

在区域市场之间,阿联酋RPD最高,沙特在多数品类中均高于土耳其(除了《部落冲突》)。

若与全球其它地区对比,阿联酋的RPD在各参照游戏中都远高于全球平均值。除了《部落冲突》,在其它参照游戏中,阿联酋的RPD是全球平均值的 3 倍以上,沙特的RPD亦高于全球平均值。土耳其的RPD则基本低于全球平均值,仅在《PUBG MOBILE》略微反超。

整体来说,中东地区作为东西方文化交汇之处,对世界主流游戏具有较高的接受度。在这个地区,既有像土耳其这样正享受人口红利的市场,也有大R玩家集中的市场如阿联酋和沙特。从排行榜不难看出,本地化程度越高的产品,其回报也更为显著。

本文由 Sensor Tower 战略分析师 Nan Lu 撰写/授权提供,转载请注明来源Sensor Tower。

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