趣头条宣布增发850万股ADS 暂未透露增发价格

2019-03-30 10:00 稿源:腾讯科技  0条评论

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腾讯科技讯 趣头条(纳斯达克证券代码:QTT)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交Form F- 1 文件,宣布将增发 850 万美国存托凭证(ADS)。趣头条每 4 股美国存托凭证相当于 1 股A类普通股。

在此次增发中,趣头条将新发行1,049, 756 股美国存托凭证,献售股东则将提供7,450, 244 股美国存托凭证。此次增发募集到的资金将被用于一般企业用途,趣头条不会从献售股东发售美国存托股票的交易中获得任何收入。

趣头条增发的美国存托凭证将在纳斯达克全球精选市场挂牌,证券代码为“QTT”。趣头条在Form F- 1 文件中暂未公布此次增发的价格。投行花旗集团和德意志银行为趣头条增发的联席主承销商,中信里昂证券(CLSA)、海通国际、Jefferies和光源资本(Lighthouse Capital)为联席副承销商。

在此次增发完成之后,假设承销商不执行超额配售权,趣头条A类普通股和B类普通的发行总量分别为38,762, 594 股和32,937,193。趣头条的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含 1 股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含 10 股表决权,可转换为A类普通股。

在此次增发完成之后,如果承销商在本次交易中发售的美国存托股票超过 850 万股,则承销商拥有 30 天的选择权,可按公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格向趣头条额外购买总计最多127. 5 万股美国存托股票。

第四季度主要业绩:

--月活跃用户达到 9380 万人,较上年同期的 2430 万人增长286.0%,较上一季度的 6520 万人增长43.8%。

--日均活跃用户达到 3090 万人,较上年同期的 950 万人增长224.2%,较上一季度的 2130 万人增长45.2%。

--日均活跃用户平均日花费时间为63. 0 分钟,较上年同期的32. 1 分钟增长96.3%,较上一季度的55. 9 分钟增长12.7%。

--净营收为人民币13. 270 亿元(约合1. 930 亿美元),超出公司预期范围的高端,较上年同期的人民币2. 522 亿元增长426.1%。

--营收成本为人民币2. 038 亿元(约合 2960 万美元),较上年同期的人民币 4530 万元增长349.6%。

--毛利润为人民币11. 232 亿元(约合1. 634 亿美元),较上年同期的人民币2. 069 亿元增长442.9%;毛利率为84.6%,相比之下上年同期为82.0%。

--研发支出为人民币1. 270 亿元(约合 1850 万美元),远超出上年同期的人民币 840 万元。

--销售与营销支出为人民币13. 681 亿元(约合1. 990 亿美元),较上年同期的人民币2. 431 亿元增长462.7%。

--总务和行政支出为人民币 4520 万元(约合 660 万美元),较上年同期的人民币 1030 万元增长339.9%。

--运营亏损为人民币4. 164 亿元(约合 6060 万美元),上年同期运营亏损为人民币 5490 万元,上一季度运营亏损为人民币10. 433 亿元;运营亏损率为31.4%,相比之下上年同期为21.8%,上一季度为106.8%。

--净亏损为人民币3. 980 亿元(约合 5790 万美元),上年同期的净亏损为人民币 5460 万元,上一季度的净亏损为人民币10. 334 亿元。净亏损率为30.0%,上年同期为21.7%,上一季度为105.7%。

--不按照美国通用会计准则,净亏损为人民币3. 667 亿元(约合 5330 万美元),上年同期的净亏损为人民币 5240 万元,上一季度的净亏损为人民币2. 984 亿元。不按照美国通用会计准则,净亏损率为27.6%,上年同期为20.8%,上一季度为30.5%。

2018 年业绩分析:

--净营收为人民币30. 221 亿元(约合4. 396 亿美元),较上年同期的人民币5. 171 亿元增长484.5%

--广告和营销营收为人民币28. 143 亿元(约合4. 093 亿美元),较上年同期的人民币5. 129 亿元增长448.7%。

--其他营收为人民币2. 079 亿元(约合 3020 万美元),较上年同期的人民币 420 万元大幅提升。

--营收成本为人民币5. 036 亿元(约合 7320 万美元),较上年同期的人民币 7650 万元增长558.5%。

--毛利润为人民币25. 185 亿元(约合3. 663 亿美元),较上年同期的人民币4. 406 亿元增长471.7%。毛利率为83.3%,相比之下上年同期为85.2%。

--研发支出为人民币2. 701 亿元(约合 3930 万美元),远超出上年同期的人民币 1530 万元。

--销售与营销支出为人民币32. 500 亿元(约合4. 727 亿美元),较上年同期的人民币4. 947 亿元增长556.9%。

--总务和行政支出为人民币9. 807 亿元(约合1. 426 亿美元),较上年同期的人民币 2590 万元大幅增长。

--运营亏损为人民币19. 816 亿元(约合2. 882 亿美元),上年同期运营亏损为人民币 9540 万元;运营亏损率为65.6%,相比之下上年同期为18.5%。

--不按照美国通用会计准则,运营亏损为人民币10. 300 亿元(约合1. 498 亿美元),上年同期运营亏损为人民币 9540 万元;不按照美国通用会计准则,运营亏损率为65.6%,相比之下上年同期为18.5%。

--净亏损为人民币19. 458 亿元(约合2. 830 亿美元),上年同期的净亏损为人民币 9480 万元。不按照美国通用会计准则,净亏损为人民币9. 942 亿元(约合1. 446 亿美元),上年同期的净亏损为人民币 9140 万元。

--归属普通股股东的净亏损为人民币20. 289 亿元(约合2. 951 亿美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币1. 008 亿元。不按照美国通用会计准则,归属普通股股东的净亏损为人民币10. 773 亿元(约合1. 567 亿美元),上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币 9740 万元。(腾讯科技编译/明轩)


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