蘑菇街:IPO定价设为14美元/ADS

2018-12-05 09:39 稿源:腾讯科技  0条评论

蘑菇街 (2)

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腾讯科技讯12 月 5 日,消息人士透露,蘑菇街IPO定价设为 14 美元/ADS,位于此前区间价的底端。

蘑菇街今晚将在纽交所挂牌,股票交易代码为“MOGU”。将在首次公开募股中发行 475 万美国存托凭证,发行价格区间为 14 美元至 16 美元。

包括承销商可执行超额配售的股份,在扣除发行费用、佣金等相关费用之前,蘑菇街将通过首次公开募股最多募集 8740 万美元,低于此前招股书中声称的 2 亿美元。

蘑菇街采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。蘑菇街的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含 1 股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含 30 股表决权,可转换为A类普通股。

在首次公开募股之后,蘑菇街创始人、董事会主席兼首席执行官陈琪将持有公司全部的B类普通股。在首次公开募股之后,蘑菇街的B类普通股占表决权的79.3%,若承销商执行超额配售权则降至79.2%。

蘑菇街还表示,京东旗下Windcreek Limited同意买入 3000 万美元的蘑菇街A类股。

蘑菇街将把募集到的资金用于:内容开发;对技术继续投资和开发;深化与商户和品牌合作伙伴的合作;包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。

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