蔚来汽车IPO定价每股6.25美元 在定价区间下限

2018-09-12 08:24 稿源:腾讯科技  0条评论

腾讯科技讯 据外媒报道,消息人士周二透露,中国电动车制造商蔚来汽车已将首次公开募股发行价定为6. 25 美元,为其首次公开募股发行价格区间8. 25 美元至6. 25 美元的低端。按此发行价格计算,包括承销商执行超额配售的股份,在扣除发行费用、佣金等费用之前,蔚来汽车将通过首次公开募股最多募集到11. 5 亿美元资金,市值约为65. 6 亿美元。

蔚来汽车在招股书中称,该公司是中国优质电动汽车市场上的先驱,其业务包括设计、联合生产和出售智能化互联优质电动汽车,推进互联互通、自动驾驶和人工智能(AI)等领域中的下一代技术创新。该公司将把募集到的资金用于产品、服务和技术研发,销售与营销及扩展销售渠道,投建制造设施和铺开供应链,一般企业用途和运营资本。

蔚来汽车的招股说明书显示,该公司最近才开始创造营收,且成立至今尚未实现盈利。在 2016 年、 2017 年和截至 2018 年 6 月 30 日的 6 个月里,蔚来汽车的净亏损分别为人民币25. 733 亿元、人民币50. 212 亿元(约合7. 588 亿美元)和人民币33. 255 亿元(约合5. 026 亿美元)。在 2016 年、 2017 年和截至 2018 年 6 月 30 日的 6 个月里,蔚来汽车业务运营活动所带来的负现金流分别为人民币22. 016 亿元、人民币45. 747 亿元(约合6. 913 亿美元)和人民币36. 348 亿元(约合5. 493 亿美元)。

在截至 2018 年 6 月 30 日的上半年,蔚来汽车的总营收为人民币4599. 1 万元(约合695. 1 万美元)。其中,汽车销售业务营收为人民币4439. 9 万元(约合 671 万美元);其他销售业务营收为人民币159. 2 万元(约合24. 1 万美元)。

蔚来汽车采用了三层股权结构。在首次公开募股之后,该公司首席执行官李斌将持有公司的全部C级普通股;二股东腾讯将持有全部的B级普通股;剩余股东持有C级普通股。蔚来汽车的A级、B级和C级普通股只在转换权和表决权上有所不同。其中,每股A级普通股含 1 股表决权;每股B级普通股含 4 股表决权;每股C级普通股含 8 股表决权。在首次公开募股之后,李斌将持有公司14.5%的股权,以及48.3%的表决权;腾讯持有12.9%的股权,以及21.5%的表决权。

蔚来汽车首次公开募股的联席主承销商包括:摩根士丹利、高盛、摩根大通;联席副承销商包括美银美林、德银证券、花旗、瑞信证券、瑞银证券和WR Securities, LLC。按照计划,蔚来汽车将于 9 月 12 日在纽约证券交易所挂牌交易。

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