兰亭集势赴美上市 郭去疾持股13.5%

2013-04-18 09:52 稿源:搜狐IT  0条评论

【搜狐IT消息】(兔子)北京时间4月18日消息,中国整合供应链服务在线B2C兰亭集势今天向美国证券交易委员会提交F-1表格,准备赴美上市融资8625万美元,上市地点为纽约证券交易所。

瑞士信贷和Stifel Financial Corp担任主承销商,太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)和 Oppenheimer & Co. Inc也是承销商。

股东结构

香港子公司直接控股大陆LantingJishi Trade(Shenzhen)Co.Ltd,其再通过VIE协议控制运营实体BeijingLanting Gaochuang Technologies和Shenzhen Lanting Huitong Technologies.其中Shenzhen Lanting HuitongTechnologies的股份分别是公司创始团队成员郭去疾、文心、张良和刘俊。

Shenzhen Lanting Huitong持有Beijing Lanting Gaochuang公司49%股权,另外51%由郭去疾持有。

兰亭集势创始人兼CEO(原Google中国前首席战略官)郭去疾通过Wincore HoldingsLimited持有10555555股普通股,持股比例13.5%;

联合总裁文心及张良分别通过VitzHoldings Limited以及ClinetInvestments Limited持有公司7,038,889股普通股,持股比例均为9%;

高级运营副总裁刘俊通过FulltrendHoldings Group Limited持有公司5,222,221股普通股,持股比例6.7%;

机构股东方面,联创策源基金(CeyuanEntities)持有20686277股普通股,持股比例26.4%;金沙江创投(GSR Ventures III, L.P.)持有16094261股普通股,持股比例20.6%;Shujun LI通过Trustbridge Partners III, L.P.持有公司5,356,111股普通股,持股比例6.8%(其已经表示将要辞去公司董事职务);新东方联合创始人徐小平控股的FocusChina Holdings Limited持有公司5,333,334股普通股,持股比例6.8%。

2012年亏损233万美元

招股书显示,LightInTheBox成立于2007年,控股公司注册在开曼群岛,通过其在香港和大陆的子公司及其关联公司开展全球网上零售业务。根据美国会计准则,公司的净营业额从2008年的630万美元,增长到2012年的2亿美元,净亏损达到233万美元,四年总成长率为3075% 。根据最新一季度财务报表,该公司在2012年第四季度的净营业额为6475万美元,运营利润为172.9万美元,扣除利息与纳税之后, 净盈利为111.5万美元。具体营运数据如下:

2008、2009、2010、2011和2012年间,兰亭集势的财务及运营数据如下:

——净营收分别为626万、2605万、5869万、1.16亿和2亿美元;

——履约成本分别为36万、127万、352万、712万和1009万美元;

——营销成本分别为238万、549万、2261万、3847万和5342万美元;

——总务及行政成本分别为167万、636万、1235万、1666万和2237万美元;

——毛利润分别为138万、829万、1711万、3877万和8355万美元;,毛利润率分别为22.1%、31.8%、29.2%、33.4%和41.8%;

——运营亏损分别为304万、483万、2136万、2541万和233万美元;

——净亏损分别为304万、482万、2192万、2453万和423万美元;

根据招股书,截至2012年12月31日,LightInTheBox在其拥有的www.lightinthebox.com等网站上,提供多个种类、共计超过20万个独立商品。公司的核心品类包括服装、家居和各类配件。

LightInTheBox通过17种主要语言服务全球顾客。在2012年,其98%的收入来自海外用户,主要市场在欧洲和北美。购买顾客数量从2008年的3.6万人,增长到2012年的248万人。

员工数过千人

招股书显示,2010年、2011年和2012年的全职员工数量分别为636、834和1052,年均复合增长率为28.6%。该公司办公地点均在中国,员工来自15个不同的国家,包括美国、英国、意大利、葡萄牙、西班牙、法国、埃及、德国、荷兰、南非、俄国、厄瓜多尔、瑞典、丹麦和中国。其中仓储物流人员449人,占比42.7%;销售和营销人员68人,占比6.5%;技术研发人员166人,占比15.8%;行政管理人员369人,占比35.1%。

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